Gözlük şirketi Warby Parker (NYSE: WRBY), JPMorgan Chase Bank, Citibank ve diğer kredi kuruluşları ile 120 milyon dolara kadar döner kredi imkanı sağlayan ve belirli koşullar altında borçlanma kapasitesini 55 milyon dolar daha artırma opsiyonu bulunan bir Kredi Anlaşması imzaladı. Son hali 21 Şubat 2024 Salı günü verilen bu anlaşmanın vadesi 2029 yılında aynı tarihte dolacaktır.
Kredi kolaylığı, Warby Parker'ın işletme sermayesini ve diğer genel kurumsal amaçlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Vade tarihine kadar borç alma, geri ödeme ve yeniden borçlanma esnekliği sunuyor. Anlaşmanın kapanışı sırasında Warby Parker kredi imkanının herhangi bir kısmını kullanmamıştır.
Kredilerin faiz oranları değişkendir ve prime oranı artı %0,65 ile %0,90 arasında değişen bir marj veya ayarlanmış SOFR (Teminatlı Gecelik Finansman Oranı) artı %1,65 ile %1,90 arasında değişen bir marj baz alınabilir. Geçerli marj, şirketin konsolide üst düzey net kaldıraç oranına göre belirlenecektir.
Warby Parker ayrıca, yine kaldıraç oranına bağlı olarak %0,20 ila %0,25 arasında kullanılmayan bir taahhüt ücreti ve akreditif ücretleri de dahil olmak üzere, bu büyüklük ve türdeki kredi olanaklarıyla ilişkili geleneksel ücretlerden de sorumludur. Şirket ayrıca anlaşmanın bir parçası olarak kredi verenlere peşin ücret ödemiştir.
Kredi anlaşması, şirketin borçlanmalarının, şirketin tüm varlıklarının büyük ölçüde birinci dereceden teminat altına alınmasını öngörmektedir. Ayrıca, kredi anlaşması kapsamındaki yükümlülükler gelecekte şirketin bazı yerel iştirakleri tarafından garanti edilecektir.
Warby Parker'ın maksimum konsolide üst düzey net kaldıraç oranını 3.00:1.00 olarak tutmasını gerektiren bir finansal sürdürme sözleşmesi bulunmaktadır, ancak bu yalnızca borçlanmaların 30 milyon doları aşması durumunda geçerli olacaktır. Bu oran her mali çeyreğin son gününde değerlendirilecektir.
Anlaşma ayrıca şirketin borçluluğunu, rehinlerini, sermaye harcamalarını, varlık satışlarını, yatırımlarını ve kısıtlı ödemelerini belirli istisnalar ve ödenekler dışında sınırlayan standart olumlu ve olumsuz taahhütleri de içermektedir. Ayrıca, bu tür bir işlem için alışılagelmiş beyanlar, garantiler ve temerrüt hükümleri de bulunmaktadır.
Warby Parker'ın son SEC başvurusunda ayrıntılı olarak açıklanan bu finansal hamlesi, şirketin faaliyetlerinde likidite ve finansal esnekliği koruma stratejisinin bir parçasıdır. Bu bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.