TULSA, OK - Bağımsız bir enerji şirketi olan Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE), özel plasman arzını 800 milyon $ tutarında 2032 vadeli %7.875 kıdemli tahvile yükseltti. Bugün duyurulan arzın, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 28 Mart 2024 tarihinde kapanması planlanıyor.
Şirket, arzdan elde edilecek net geliri, mevcut kurumsal likidite ile birlikte çeşitli finansal manevralar için kullanmayı planlıyor. Bunlar arasında, bugün başlatılan nakit ihale tekliflerinin bir parçası olarak, 2028 vadeli %10.125 kıdemli tahvillerinin 475 milyon dolara kadar olan kısmının ve 2030 vadeli %9.750 kıdemli tahvillerinin 75 milyon dolara kadar olan kısmının nakit olarak satın alınması yer alıyor. Ayrıca, fonlar ilgili ücret ve masrafları karşılayacak, üst düzey teminatlı kredi tesisi kapsamındaki borçları geri ödeyecek ve potansiyel olarak diğer borç geri alımlarını finanse edecektir.
Tahviller Vital Energy'nin üst düzey teminatsız yükümlülükleri olacak ve bir iştiraki olan Vital Midstream Services, LLC ve gelecekteki bazı iştirakleri tarafından garanti edilecektir. Senetler, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya eyalet menkul kıymetler yasaları kapsamında kayıtlı olmayıp, Menkul Kıymetler Yasası düzenlemelerine uygun olarak nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki kişilere arz edilmiştir.
Merkezi Tulsa, Oklahoma'da bulunan Vital Energy, Batı Teksas'ın Permian Havzası'nda petrol ve doğal gaz mülkleri edinmeye, araştırmaya ve geliştirmeye odaklanmaktadır. Şirketin stratejik satın almaları ve geliştirmeleri, enerji sektöründeki daha geniş iş stratejisinin bir parçasıdır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.