HOUSTON - Perakende enerji hizmetleri şirketi Via Renewables, Inc. (NASDAQ:VIA) (NASDAQ:VIASP), Retailco, LLC ile Retailco'nun Via Renewables'ın A Sınıfı adi hisse senetlerini hisse başına 11,00 $'dan satın alacağı bir birleşme anlaşması imzaladı. Bu fiyat, 29 Aralık 2023 tarihindeki kapanış hisse fiyatı üzerinden %17,0 primi ve aynı tarih itibariyle 30 ve 60 işlem günü hacim ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden sırasıyla %19,7 ve %36,5 primleri yansıtmaktadır.
Retailco, aynı zamanda Via Renewables'ın CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı olan William Keith Maxwell, III yönetimindeki TxEx Energy Investments, LLC'ye aittir. Hisse senetlerinin yaklaşık %65,7'sini elinde bulunduran Maxwell, satın alma tekliflerini başlatmıştır. İşlem, Retailco'nun bir iştiraki olan NuRetailco LLC'nin, birleşme sonrası varlığını sürdürecek olan Via Renewables ile birleşmesiyle bir birleşme olarak yapılandırılmıştır.
Via Renewables'ın VIA sembolü altında işlem gören A Sınıfı adi hisse senedi, birleşme sonrasında NASDAQ'tan çıkarılacak. Ancak şirketin VIASP sembolü altında işlem gören A Serisi İmtiyazlı Hisse Senedi borsada işlem görmeye devam edecek ve Via Renewables 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun raporlama gerekliliklerini karşılamaya devam edecektir.
Bağımsız direktörlerden oluşan bir Özel Komite, bağımsız mali ve hukuki danışmanların yardımıyla birleşme müzakerelerini yürütmüştür. Maxwell dışındaki Yönetim Kurulu, oybirliğiyle aldıkları tavsiye kararının ardından anlaşmayı onayladı ve hissedarların kabul etmesini tavsiye etti.
Anlaşma, şirketin alternatif teklifler arayabileceği 30 günlük bir "go-shop" dönemine izin vermektedir. Bu süreçten daha üstün bir teklifin çıkacağına dair bir kesinlik yok. Birleşmenin tamamlanması hem A hem de B Grubu hissedarların çoğunluğunun onayına bağlı olup, Maxwell ya da bağlı kuruluşların sahip olmadığı hisselerin çoğunluğunun onayını gerektiren ertelenemez bir koşul bulunmaktadır.
Maxwell ve bağlı kuruluşları birleşmeyi destekleyecek ve rakip işlemlere karşı çıkacaktır. Birleşme finansman koşuluna bağlı değildir ancak alışılagelmiş kapanış koşullarına tabidir ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.
B. Riley Securities, Inc. finansal danışman, Jones Walker LLP ise Özel Komite'nin hukuk danışmanıdır. Maxwell, Retailco ve NuRetailco'nun kendi danışmanları bulunmaktadır.
Merkezi Houston'da bulunan Via Renewables, Amerika Birleşik Devletleri genelinde konut ve ticari müşterilere alternatif doğal gaz ve elektrik seçenekleri sunmaktadır. Çeşitli markalar altında faaliyet göstermekte ve yeşil alternatifler de dahil olmak üzere bir dizi ürün sunmaya devam etmektedir.
Bu makalede yer alan bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.