SAN CARLOS, Kaliforniya - Klinik aşamada bir aşı inovasyon şirketi olan Vaxcyte, Inc. (NASDAQ:PCVX), adi hisse senetleri ve önceden fonlanmış varantları içeren yazılmamış halka arzının fiyatını açıkladı. Şirket, her biri 64,00 $ fiyattan 10.937.500 adet adi hisse senedi ve her biri 63,999 $ fiyattan 781.250 adet adi hisse senedi satın almak için önceden fonlanmış varantlar sunuyor. Bu arzdan elde edilecek gelirin, ücretler ve masraflar düşülmeden önce yaklaşık 750 milyon dolar olması beklenmektedir.
Önceden finanse edilen varantların kullanım fiyatı hisse başına 0.001 $'dır. Satılan hisse ve varantlara ek olarak Vaxcyte, yüklenicilere, yüklenim indirimleri ve komisyonlar düşüldükten sonra halka arz fiyatından 1.757.812 adede kadar ek hisse satın almak için 30 günlük bir opsiyon vermiştir. Halka arzın, alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlı olarak 2 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Teklifin yönetiminde BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners LLC, Evercore ISI, Guggenheim Securities ve Cantor'un ortak talep toplama yöneticileri olarak görev aldığı çeşitli finans kuruluşları yer almaktadır. Ayrıca BTIG ve Needham & Company de lider yönetici olarak görev yapmaktadır. Arz, SEC'e sunulan ve web sitesinde bulunan bir prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs aracılığıyla yapılmaktadır.
Vaxcyte'in öncelikli odak noktası, bakteriyel bulaşıcı hastalıkları önlemek veya tedavi etmek için aşılar geliştirmektir. Önde gelen adayı VAX-24, invazif pnömokok hastalığını önlemek için tasarlanmış, Faz 3 denemelerine hazır bir pnömokok konjugat aşısıdır. Şirket ayrıca çeşitli bakteriyel enfeksiyonlara yönelik diğer aşı adaylarıyla birlikte 31 valanlı bir pnömokok konjugat aşısı olan VAX-31 üzerinde de çalışmaktadır.
Planlanan bu halka arz, Vaxcyte'in devam eden aşı geliştirme çabalarını finanse etmeyi amaçlıyor. Bu makaledeki bilgiler Vaxcyte, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Vaxcyte, Inc. (NASDAQ:PCVX) halka arz sürecinde ilerlerken, InvestingPro'nun son verileri şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için daha derin bir finansal bağlam sağlıyor. Vaxcyte, aşı inovasyonu alanındaki önemli potansiyelini yansıtan yaklaşık 6,41 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Negatif F/K oranı -20,47 ile zorlu bir finansal performans sergilemesine rağmen, şirketin güçlü nakit pozisyonu devam eden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Özellikle, Vaxcyte'in bilançosu borçtan daha fazla nakit bulundurmaktan yararlanıyor, bu da şirketin uzun vadeli yaşayabilirliğine bakan yatırımcılar için güven verici bir işaret.
InvestingPro İpuçları, Vaxcyte'in 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ve bu zirvenin %98'ine yakın bir fiyata sahip olduğunu ortaya koyuyor ve bu da hisse senedine yönelik güçlü bir piyasa güvenine işaret ediyor. Bu durum, üç aylık toplam fiyat getirisinin %40 gibi kayda değer bir oranda artmasıyla desteklenmekte ve yatırımcı ilgisini gözler önüne sermektedir. Ancak analistler, kazanç revizyonlarının aşağıya doğru işaret etmesi ve net gelirin bu yıl düşeceği tahminleriyle beklentileri yumuşattı. Şirketin cari yıl içinde kârlı olması beklenmiyor ve temettü ödemiyor, bu da gelir odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir husus olabilir.
InvestingPro, Vaxcyte'in mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için kapsamlı bir ek ipuçları ve ölçümler paketi sunuyor. Şu anda, şirketin performansı ve potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sunabilecek 11 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen yatırımcılar, InvestingPro aboneliğinde %50'ye varan indirimle özel Yeni Yıl indiriminden yararlanabilirler. SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10, SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık abonelikte %10 indirim elde edebilir ve karar verme sürecinize rehberlik edebilecek değerli yatırım bilgilerine erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.