UL Solutions Inc. bugün, A Sınıfı adi hisse senetlerinin 33.800.000 adetlik artırılmış ilk halka arzının fiyatını hisse başına 28,00 $ olarak belirlediğini duyurdu. Arz, yalnızca UL Solutions'ın hisselerinin tamamına sahip olan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan UL Standards & Engagement tarafından satılacak ikincil hisselerden oluşmaktadır. Sigortacılara UL Standards & Engagement'tan 5.070.000 adet A Sınıfı adi hisse senedi daha satın almak için 30 günlük bir opsiyon tanınmıştır. UL Solutions, bu arzda A Sınıfı adi hisse senetlerinin hiçbirini satmayacak ve hisse satışından elde edilen gelirden herhangi bir pay almayacaktır.
Hisselerin 12 Nisan 2024 tarihinde New York Borsası'nda "ULS" sembolü altında işlem görmeye başlaması planlanmaktadır. Kapanış için gerekli tüm koşulların yerine getirilmesi halinde, arzın 16 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Goldman Sachs & Co. LLC ve J.P. Morgan alfabetik sırayla birincil yönetici talep toplayıcılar olarak hizmet verirken, BofA Securities de yönetici talep toplayıcı olarak hizmet vermektedir. Citigroup, Jefferies ve UBS Investment Bank arz için ek talep toplayıcılar olarak hizmet veriyor. Baird, Raymond James, Stifel, Wells Fargo Securities, William Blair, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Cabrera Capital Markets LLC, Loop Capital Markets ve R. Seelaus & Co., LLC arz için ortak yöneticiler olarak hizmet vermektedir.
Arz sadece bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Arzla ilgili nihai izahnamenin kopyaları, mevcut olduğunda, şu adresten talep edilebilir: Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, (866) 471-2526 numaralı telefondan, 212-902-9316 numaralı fakstan veya prospectus-ny@ny.email.gs.com e-posta adresinden ve J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, (866) 803-9204 numaralı telefondan veya prospectus-eq_fi@jpmchase.com e-posta adresinden talep edilebilir.
Bu menkul kıymetlere ilişkin Form S-1 kayıt beyanı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından 11 Nisan 2024 tarihi itibariyle geçerli ilan edilmiştir. Kayıt beyanı resmi olarak yürürlüğe girene kadar bu menkul kıymetler satılamaz ve satın alma teklifleri kabul edilemez. Bu basın bülteni, bu menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya bu menkul kıymetleri satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez ve bu menkul kıymetlerin herhangi bir satışı, bu tür bir teklif, talep veya satışın söz konusu eyalet veya yargı yetkisinin menkul kıymetler yasalarına uygunluk veya tescilinden önce yasadışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı yetkisinde gerçekleşmeyecektir.
Bu makale AI'nin yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Hüküm ve Koşullarımıza bakınız.