UBS tarafından yapılan yeni bir ankete göre, yüksek net değerli yatırım alanında, jeopolitik çatışmalar dünya genelindeki aile ofisleri için birincil endişe kaynağı olarak ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde her biri ortalama 2,6 milyar dolar net değere sahip 320 tek aile ofisinden görüşlerin toplandığı anket, Kuzey Asya aile ofislerinin %70'inin jeopolitik riskleri önümüzdeki beş yıl içinde en önemli risk olarak gördüğünü ortaya koydu. Bu görüş, uluslararası aile ofislerinin %62'si tarafından da yankılanmaktadır.
Bugün açıklanan UBS 2024 Küresel Aile Ofisi Raporu, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgesinin en cazip yatırım destinasyonları haline gelmesiyle varlık dağılımı tercihlerinde bir değişime işaret ediyor. Özellikle Asya Pasifik'in, bölgedeki aile ofislerinin neredeyse yarısının önümüzdeki beş yıl içinde buradaki varlık dağılımını artırmayı planlamasıyla, küresel yatırım merkezi olması bekleniyor.
Tahminen 10 trilyon dolarlık bir varlığı kontrol eden aile ofisleri, geleneksel olarak en büyük bölgesel tahsisatlarını Kuzey Amerika'da tutmaktadır. Ancak anket, aile ofislerinin üçte birinden fazlasının önümüzdeki beş yıl içinde hem Kuzey Amerika hem de Asya Pasifik'teki yatırımlarını artırmak istediğini, bunu Batı Avrupa ve Büyük Çin'in izlediğini ortaya koyuyor.
2023 yılında aile ofisleri gelişmiş piyasa hisse senetlerinde en yüksek ağırlığa sahip olacak. Ayrıca, gelişmiş piyasa tahvillerine ayrılan paylarda da kayda değer bir artış oldu ve bu son beş yıldaki en büyük artıştı. Özel sermaye şirketlerine yapılan tahsisler sabit kalırken, gayrimenkul yatırımlarında düşüş görüldü.
İleriye dönük olarak, aile ofislerinin neredeyse yarısı gelişmiş piyasa hisse senedi tahsislerini artırmayı beklerken, üçte birinden fazlası da özel sermaye ve gelişmiş piyasa sabit gelirlerine yatırımlarını artırmayı planlıyor. Buna karşılık, ankete katılan aile ofislerinin dörtte birinden fazlası nakit varlıklarını azaltmayı planlıyor.
UBS küresel aile kurumsal serveti APAC başkanı L H Koh, Asya Pasifik'te özel sermaye ve hedge fonlar gibi alternatif yatırımlara odaklanan aktif servet yönetimi stratejilerine yönelik eğilimin altını çizdi. Bu yaklaşım büyük ölçüde jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi zorlukların üstesinden gelme ihtiyacından kaynaklanıyor.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.