Rapid7 Inc. (RPD) hisseleri, finansal hizmetler firması UBS'in şirketin hisse senedi notunu 'nötr'den 'al'a yükseltmesinin ardından Pazartesi günü günü %5,57 artışla günü tamamladı. UBS, şirketin kar marjı iyileşmesinin hala hafife alındığını vurguladı ve daha yüksek büyüme oranına sahip ürün ve hizmetlere geçişin henüz tam olarak fark edilmediğini belirtti.
UBS analistleri ayrıca hisse senedi için hedef fiyatlarını 53 dolardan 70 dolara yükseltti.
"2023 takvim yılında yüzde 7 puanın üzerinde bir artışın ardından, 2024 takvim yılında yaklaşık yüzde 4 puanlık ek faaliyet marjı büyümesinin orta onlu seviyelere ulaşmasını bekliyoruz. Rapid7 üçüncü çeyrekteki yeniden yapılanmasını başarıyla gerçekleştirdi ve şirketin yüksek tek haneli operasyonel harcama büyümesini sürdürürken 2024 takvim yılı serbest nakit akışı hedeflerine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.
Analistler, 2024 yılında beklenen kar marjı artışının ötesinde, güvenlik operasyonlarına artan odaklanmadan kaynaklanan potansiyel kazançlar da öngörüyor ve 2025 takvim yılına kadar şirketin yıllık yinelenen gelirinin %60'ından fazlasının güvenlik açığı yönetimi dışındaki ürün ve hizmetlerden elde edileceğini tahmin ediyor.
"Ürün ve hizmet karmasındaki bu değişimin, Rapid7'nin odağını daha büyük pazar fırsatlarına yönlendirmesi nedeniyle şirketin genel büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi olması muhtemeldir" diye eklediler.
Analistlere göre Rapid7 aynı zamanda cazip bir yatırım olarak görülüyor. "2024 takvim yılı için tahmini işletme değerinin serbest nakit akışına oranının 21 katı ile Rapid7, benzer büyüme ve karlılıkta artış eğilimi sergilemesine rağmen en yakın rakiplerine (Tenable Holdings, Inc. dahil) kıyasla 6 puanlık bir iskonto ile değerleniyor."
"Rapid7'nin kar marjlarını iyileştirme çabalarının ve güvenlik operasyonları modernizasyon trendlerine katılımının mevcut piyasa değerlemesinde tam olarak kabul edilmediğine inanıyoruz."
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.