UBS Group (UBS) hisse senetleri, 2023 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıklamasının ve 1 milyar dolara kadar bir bütçeyle hisse geri alım programını yeniden başlatacağını duyurmasının ardından Salı günü piyasa öncesi işlemlerde %3,5 oranında değer kaybetti.
İsviçreli bankacılık kurumu, başarısız olan rakibi Credit Suisse'in entegrasyonuna ilişkin giderler nedeniyle üst üste ikinci çeyrek zararı olan 279 milyon dolar tutarında hissedarlar için net zarar bildirdi.
Ancak bu zarar, finansal analistlerin beklediği 372 milyon dolardan önemli ölçüde daha azdı. UBS, tahmin edilen 762 milyon dolardan daha düşük olan 592 milyon dolarlık vergi öncesi faaliyet geliri açıkladı.
Banka, 2023'ün dördüncü çeyreğinde, SIX Group'taki yatırımından kaynaklanan 508 milyon dolarlık zararı da içeren 751 milyon dolarlık vergi öncesi zarar yaşadı.
Banka, her ikisi de yasal gereklilikleri aşan %14,5'lik Ortak Özkaynak Tier 1 (CET1) sermaye oranı ve %4,7'lik CET1 kaldıraç oranı ile güçlü bir sermaye pozisyonunu korumuştur.
İleriye bakıldığında, UBS, 2026 yılı sonuna kadar yaklaşık %15'lik Ortak Özkaynak Tier 1 (RoCET1) getirisine ulaşma ve temel maliyet-gelir oranını %70'in altında tutma hedefini yinelemiştir. Banka, 2028 yılına kadar RoCET1'in %18 civarında olmasını hedeflemektedir.
Buna ek olarak UBS, 2026 yılı sonuna kadar toplam maliyetlerde yaklaşık 13 milyar dolar tasarruf sağlamayı ve bu tasarrufların yaklaşık yarısını 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlamaktadır.
Bankanın hedefi, 2028 yılına kadar Küresel Varlık Yönetimi bölümünde yönetilen varlıklarda 5 trilyon doları aşmak, 2025 yılına kadar yılda yaklaşık 100 milyar dolar net yeni varlık hedeflemek ve 2028 yılına kadar her yıl yaklaşık 200 milyar dolara çıkmaktır.
Kurum ayrıca, daha düşük fonlama ihtiyaçları, daha çeşitlendirilmiş ve istikrarlı bir fonlama yapısı ve mevduat oranlarının dikkatli yönetimi sayesinde 2026 yılına kadar fonlama maliyetlerinde 2023 yılına kıyasla 1 milyar dolara kadar tasarruf öngörüyor.
"2023 yılı, Credit Suisse'in satın alınmasıyla birlikte UBS için çok önemliydi. Tüm ekibimizin olağanüstü çalışması sayesinde işi güvence altına aldık ve iki kuruluşu birleştirme konusunda önemli ilerleme kaydettik," diyor UBS CEO'su Sergio P. Ermotti.
"Ayrıca, satın alma işleminden bu yana müşterilerimiz bize 77 milyar dolarlık net yeni fon emanet etti ve karmaşık jeopolitik ve ekonomik koşulların yaşandığı bir dönemde danışmanlığımıza başvurdu."
Buna paralel olarak İsviçreli banka, yılın ikinci yarısında 1 milyar dolara kadar bir tahsisatla hisse geri alım programını yeniden başlatmayı planladığını duyurdu.
Ayrıca banka, bir önceki yıla kıyasla %27'lik bir artışla hisse başına 0,70 dolar temettü teklif etmeyi planlıyor.
Citi Research analistleri UBS'in 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarını "karmaşık" olarak nitelendirirken, "hisse senedinin değerlemesinin gelecekteki kazançlara ilişkin tahminlere dayandığını" ve bu nedenle sonuçları önemli bir endişe kaynağı olarak görmediklerini kaydetti.
"Bugünün en önemli özelliği sermayenin hissedarlara geri dönüşüdür: 2023 temettüleri (2024 beklentileriyle birlikte) konsensüsün oldukça üzerindedir ve UBS 2024'te hisse geri alımlarının yeniden başlayacağını teyit etmiştir. Hisse senedini satın alma tavsiyemizi koruyoruz" dedi.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.