Salı günü UBS, yapay görme teknolojilerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Cognex'in (NASDAQ:CGNX) hisselerini Nötr'den Al'a yükseltti ve aynı zamanda fiyat hedefini önceki 42 dolardan 54 dolara yükseltti. Yükseltme, şirketin büyüme potansiyeline ve yapay görme pazarının toparlanmasına ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor.
Analist, Machine Vision pazarındaki düzeltmenin sona ermekte olduğunu ve Cognex'in çift haneli organik satış büyümesine geri döneceğini öngördüğünü belirtti. Analiste göre mevcut hisse senedi fiyatı, yalnızca orta ila yüksek tek haneli büyüme oranlarını hesaba katıyor.
Analist ayrıca, 2026 yılına kadar hisse başına kazançta (EPS) %33'lük bir yıllık bileşik büyüme oranına (CAGR) katkıda bulunacak önemli bir işletme kaldıracı bekliyor. UBS'nin Cognex'in kazançlarına ilişkin tahminleri, analistler arasındaki fikir birliğinden %15 daha yüksek ve yönetimin uzun vadeli hedeflerine göre daha da yukarı yönlü.
Yükseltmenin arkasındaki mantık, Cognex için mevcut piyasa gerilemesinin önceki döngülerden daha şiddetli olduğu ve COVID-19 pandemisinden bu yana elde edilen büyümenin yaklaşık %70'ini etkili bir şekilde sildiği inancını içeriyor. Bununla birlikte, Cognex'in işlerinin yaklaşık %90'ının halihazırda bir durgunluk atlatmış olmasıyla birlikte, son pazarların ve satış hunisi faaliyetlerinin iyileştiğine dair ilk göstergeler güven için zemin sağlıyor.
UBS, yatırımcıların piyasa duyarlılığında beklenen artış ve önümüzdeki çeyreklerde potansiyel ek analist yükseltmeleri öncesinde Cognex hisselerini satın almayı düşünmelerini öneriyor. Banka ayrıca, şirketin değerlemesinin, dip kazançlar baz alındığında ve emsalleriyle karşılaştırıldığında mütevazı olduğuna dikkat çekerek, potansiyel getirilerin yaklaşık 4:1 oranında orantısız bir şekilde yukarı yönlü olduğunu öne sürüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.