SPRINGDALE, Ark. - Küresel bir gıda şirketi olan Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN), iki seri halinde toplam 1,5 milyar dolar tutarında kıdemli tahvil satışı yapacağını duyurdu. Şirket, 600 milyon dolarlık 2029 vadeli %5.400'lük ve 900 milyon dolarlık 2034 vadeli %5.700'lük kıdemli tahvil ihraç etmeyi planlıyor. Arzların kapanış tarihinin, standart kapanış koşullarına bağlı olarak 8 Mart 2024 olması bekleniyor.
Satıştan elde edilen gelir, şirketin Ağustos 2024'te vadesi dolacak %3,95'lik Senetlerinin emekliye ayrılmasını da içeren genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır. Bu arada Tyson Foods, fonları döner kredi tesisi veya ticari kağıt programı kapsamındakiler gibi diğer borçları azaltmak için kullanmayı planlıyor.
Şirket ayrıca elde ettiği geliri banka mevduat hesaplarına ve diğer faiz getiren menkul kıymetlere yatırabilir.
Aralarında BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC ve J.P. Morgan Securities LLC'nin de aralarında bulunduğu bir finans kuruluşları konsorsiyumu, halka arzları yönetiyor. Barclays Capital Inc. ve Goldman Sachs & Co. LLC kıdemli ortak yönetici olarak hizmet verirken, diğer birkaç firma da ortak yönetici olarak katılıyor.
Arzlar, Tyson Foods'un 9 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştiriliyor. İlgilenen taraflar, ön izahname ekinin ve beraberindeki izahnamenin kopyalarını ortak talep toplama yöneticilerinden veya SEC'in EDGAR web sitesini ziyaret ederek temin edebilirler.
Şirketin duyurusu, 2024 mali görünümüne ve diğer finansal projeksiyonlara ilişkin ileriye dönük ifadeler içermektedir. Ancak bu ifadeler, gerçek sonuçların çeşitli faktörler ve belirsizlikler nedeniyle farklılık gösterebileceğine dikkat çeken uyarıcı bir dille nitelendirilmiştir.
Springdale, Arkansas merkezli Tyson Foods, çok çeşitli bir ürün portföyüne sahiptir ve protein üretiminde sürdürülebilirlik ve uygun fiyat taahhüdüyle tanınmaktadır. Bu teklife ilişkin bilgiler Tyson Foods, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.