Truist Financial Corp, sigorta aracılık işini Stone Point Capital ve Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) liderliğindeki bir grup yatırımcıya satmak üzere anlaşmaya vardı. Anlaşma 15.5 milyar dolar değerinde ve Mubadala Investment Company ve diğer ortak yatırımcıların ek yatırımlarını içeriyor. Truist Insurance Holdings'in satışı tamamen nakit olarak gerçekleşti.
Sigorta sektörü, daha geniş çaplı ekonomik belirsizliklere rağmen istikrarlı talebini sürdürdü ve faiz oranına duyarlı finans sektöründeki işlemler için nadir bir parlak nokta sağladı. Stone Point ve diğer yatırım firmaları, kurumsal anlaşmaların geri çekildiği ve maliyetlerin düşürülmesine odaklanıldığı zorlu bir ortamda destek sağlayan anlaşmaları takip etme konusunda aktif oldular.
İşlem, Truist'in Ortak Sermaye Tier 1 (CET1) sermaye oranını 230 baz puan artırmaya hazırlanıyor. Bu oran, bir bankanın finansal gücünün ve potansiyel kayıpları karşılama kabiliyetinin önemli bir göstergesidir. Ayrıca, satışın Truist'in hisse başına maddi defter değerini 7,12 $ veya %33 oranında artırması beklenmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankacılık sektörü, Federal Rezerv'in faiz oranı artışlarından faydalanmış ve bu da kredilerden daha yüksek kazanç elde edilmesini sağlamıştır. Ancak, Federal Rezerv verilerine göre ülkenin en büyük yedinci bankası olan Truist, dördüncü çeyrekte zarar etti. Bu durum, düzenleme ve yeniden yapılandırma çalışmalarıyla ilgili tek seferlik masrafların yanı sıra net faiz gelirindeki düşüşten kaynaklandı.
Satışın tamamlanmasının ardından Truist, sigorta aracılık işinden kaybedilen kazancı telafi etmek için potansiyel bilanço yeniden konumlandırma gibi sermaye dağıtımına yönelik çeşitli seçenekleri araştırmayı planlıyor. Borçlanmayı da kapsayan anlaşmanın 2024 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.
Bu işlem, Aon PLC'nin (NYSE:AON) özel bir şirket olan NFP'yi tahmini 13,4 milyar dolar karşılığında satın aldığı sigorta aracılık sektöründeki bir diğer önemli anlaşmayı takip ediyor. Aon'un geçen yılın sonlarında gerçekleştirdiği bu satın alma, hızla büyüyen orta ölçekli sigorta aracılığı, varlık yönetimi ve emeklilik planı danışmanlığı sektörlerine erişimini genişletmeyi amaçlıyordu.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.