PHOENIX - Bir iş geliştirme şirketi olan Trinity Capital Inc. (NASDAQ: TRIN), 30 Mart 2029 vadeli 100 milyon dolarlık %7.875'lik tahvillerin halka arzını fiyatlandırdı. Nasdaq Global Select Market'te "TRINZ" kodu ile işlem görecek olan tahvillerin vadesi Mart 2029 sonunda dolacak ve 30 Mart 2026 tarihinde veya sonrasında şirketin takdirine bağlı olarak itfa edilebilecek.
Çarşamba günü tamamlanması beklenen arz, alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlıdır. Trinity ayrıca sigortacılara, genel talepleri karşılamak üzere 15 milyon dolara kadar ek tahvil satın almaları için 30 günlük bir opsiyon sağladı.
Trinity bu arzdan elde edilecek net geliri KeyBank Kredi İmkanı kapsamındaki mevcut borcunu azaltmak için kullanmayı hedefliyor. Kalan net gelire bağlı olarak şirket, 2025 yılında vadesi dolacak olan %7,00 oranındaki Senetlerinin bir kısmını da itfa edebilir.
Keefe, Bruyette & Woods, Morgan Stanley ve RBC Capital Markets, Compass Point'in lider yönetici olarak hareket ettiği teklif için ortak kayıt yöneticisi olarak hizmet vermektedir.
Yatırımcıların, ilgili hedefleri, riskleri, ücretleri ve masrafları göz önünde bulundurarak yatırım ayrıntılarını dikkatlice incelemeleri tavsiye edilir. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan 25 Mart 2024 tarihli ön izahname eki ve beraberindeki 7 Şubat 2024 tarihli izahname, arzın ayrıntılı bir açıklamasını sunmaktadır.
Girişim destekli ve kurumsal yatırımlı kuruluşlar da dahil olmak üzere büyüme aşamasındaki şirketlere borç sağlayan özel bir kredi şirketi olarak faaliyet gösteren Trinity, yatırımları aracılığıyla cari gelir ve daha az ölçüde sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.
Sunulan bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve değişikliğe tabidir. Teklif henüz kesinleşmemiştir ve yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamaması halinde gerçekleşmeyebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.