SAN FRANCISCO & FORT WORTH, Teksas - Küresel bir alternatif varlık yönetimi şirketi olan TPG Inc. (NASDAQ:TPG), piyasa koşullarına bağlı olarak 2034 vadeli üst düzey tahvil ve 2064 vadeli sermaye benzeri tahvil arz etme niyetini açıkladı. Dolaylı bir iştiraki olan TPG Operating Group II, L.P. tarafından gerçekleştirilen bu arzlar, TPG'nin kredi olanakları kapsamındaki mevcut borcunun bir kısmının geri ödenmesi ve diğer kurumsal amaçlar için fon yaratmayı hedeflemektedir.
Üst düzey ve alt düzey sermaye benzeri tahviller TPG ve bazı doğrudan iştirakleri tarafından garanti edilecektir. Buna ek olarak, sermaye benzeri olmayan tahvillerin sigortacıları, gerekli olması halinde, fazla tahsisatları ele almak için 30 günlük bir opsiyona sahip olacaklardır.
Arzlar birbirine bağlı değildir ve 27 Şubat 2024 tarihinde SEC'e yapılan ve dosyalandıktan sonra yürürlüğe giren otomatik raf kayıt beyanının bir parçası olan farklı prospektüs ekleri aracılığıyla ayrı halka arzlar olarak gerçekleştirilmektedir.
BofA Securities, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities ve TPG Capital BD üst düzey tahvil arzını yönetmektedir. İkincil sermaye benzeri tahviller için ortak talep toplama yöneticileri Morgan Stanley, BofA Securities, UBS Securities, Wells Fargo Securities ve Goldman Sachs'tır.
1992 yılında kurulan TPG, 222 milyar dolarlık varlığı yönetmekte ve özel sermaye, etki, kredi, gayrimenkul ve piyasa çözümlerini kapsayan çeşitlendirilmiş bir yatırım stratejisi uygulamaktadır.
Bu haber TPG Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
TPG Inc. (NASDAQ:TPG), borcunu yönetmek için stratejik hamleler yaparken, son dönemdeki performansı ve analistlerin beklentileri nedeniyle finansal piyasalarda da ilgi konusu. Firmanın piyasa değeri, yatırımcı güvenini ve faaliyetlerinin ölçeğini yansıtan 15,7 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. InvestingPro'nun dikkat çeken bir ipucu, TPG'nin bu yıl net gelir artışı yaşamasının beklenmesi ve bunun da artan kârlılık ve finansal sağlık potansiyeline işaret etmesi.
Yatırımcılar TPG'nin değerleme metriklerini yakından takip ediyor; şirket 188,99 F/K oranıyla işlem görüyor. Ancak, 2023'ün 4. çeyreğinden itibaren son on iki aya göre ayarlandığında, F/K oranı 67,43 ile daha sağlam bir zemine oturmaktadır. Bu ayarlama, şirketin zaman içindeki kazançlarının daha incelikli bir şekilde anlaşıldığını göstermektedir. Ayrıca, TPG'nin aynı dönem için 0,63 olan PEG oranı, şirketin kazanç büyüme oranının emsallerine kıyasla düşük değerlenmiş olabileceğini göstermektedir.
İçinde bulunduğumuz yılda satışların düşeceğine dair endişelere rağmen, TPG son üç ayda %27,64'lük fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri sergilemiştir. Bu güçlü kısa vadeli performans, bir başka InvestingPro İpucuna göre TPG'nin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve firmaya acil finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sağlam bir likidite pozisyonu sağlamasıyla tamamlanmaktadır.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için, TPG'nin InvestingPro'daki profilinde abonelikle erişilebilecek 13 ipucu daha bulunmaktadır. PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarınızı şekillendirecek değerli bilgiler edinebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.