SAN FRANCISCO & FORT WORTH, Teksas - Önde gelen küresel alternatif varlık yönetimi şirketlerinden TPG Inc. (NASDAQ:TPG), 2064 yılında vadesi dolacak 400 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil arzının fiyatlandırmasını açıkladı.
Yıllık %6,950 faiz oranıyla fiyatlandırılan tahvillerin TPG ve bazı iştirakleri tarafından garanti edilmesi bekleniyor. Arzın, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 4 Mart 2024 tarihinde kapanması öngörülmektedir.
Bu senetlerin faizi 15 Haziran 2024 tarihinden itibaren üç ayda bir ödenecek olup, ihraççı ödemeleri beş yıla kadar erteleme hakkını saklı tutmaktadır. Elde edilen gelir, TPG'nin kredi olanakları kapsamında borç geri ödemesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır. Tahviller Nasdaq Global Market'te "TPGXL" sembolü altında işlem görecek olup, işlemlerin 5 Mart 2024 tarihinde başlaması beklenmektedir.
Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC ve Goldman Sachs & Co. LLC arz için ortak defter yürütme yöneticileri olarak hizmet vermektedir. Diğer bazı finansal kuruluşlar da ortak yönetici olarak hareket etmektedir.
Arz, 27 Şubat 2024 tarihinde SEC'e sunulan raf kayıt beyanının bir parçasıdır. Eş zamanlı bir kıdemli tahvil arzı ile birlikte yürütülmekte olup, her iki arz da diğerinin tamamlanmasına bağlıdır. Potansiyel yatırımcıların TPG ve arz hakkında daha kapsamlı bilgi için SEC'e sunulan izahname ve izahname ekini okumaları tavsiye edilir.
1992 yılında kurulan TPG, 222 milyar dolarlık varlığı yönetmekte ve özel sermaye, kredi, gayrimenkul ve diğer sektörlerde çeşitlendirilmiş bir strateji uygulamaktadır. Firma, yatırım yaklaşımında işbirliği, yenilikçilik ve kapsayıcılığı vurgulamaktadır.
Bu basın bülteni bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır ve bir satış teklifi veya menkul kıymet satın alma teklifi talebi teşkil etmez. Bu menkul kıymetlerin satışı, bu tür bir teklif, talep veya satışın söz konusu yargı alanının menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında yasal olmayacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.