Toyota (TM) grup şirketleri, otomobil parçaları tedarikçisi Denso'nun (6902) en az %8 hissesini 571,5 milyar yene (3,9 milyar ABD doları) satmayı planlıyor.
Anlaşma, Japan Post Holdings'in Mart ayında Japan Post Bank'taki 1,07 trilyon yenlik satışından sonra bu yıl Japonya'da gerçekleşen ikinci en büyük arz olacak.
29 Kasım'da Toyota Motor ve grup şirketleri Toyota Industries ve Aisin, dünyanın en büyük ikinci otomotiv parçaları tedarikçisi olan Denso'da toplam 256,4 milyon hisse satmayı planladıklarını açıkladı. Satış, fiyatlandırma gününde piyasa kapanışına göre %3-%5 iskonto aralığında pazarlanıyor ve 38,5 milyon ikincil hisse için genel tahsisat seçeneği bulunuyor.
Arz sonrasında Toyota Motor'un %20'lik payla Denso'nun en büyük hissedarı olmaya devam etmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir ECM bankacısı, Cuma günü başlayacak yönetim roadshow'u öncesinde IFR'a yaptığı açıklamada, "Yatırımcılar şimdiden güçlü bir ilgi gösterdi ve yönetimle tanışmaya hevesli." dedi.
Denso kendi elindeki Toyota grup şirketleri hisselerini azaltma planını açıkladı.
Şirket, 29 Kasım'a kadar üç şirketteki hisselerinin tamamını isimlerini belirtmeden sattığını ve Aisin ve Toyota Industries'deki hisselerini azaltmak için doğru zamanlamayı değerlendirdiğini söyledi.
LSEG verilerine göre 30 Eylül itibarıyla Denso'nun Aisin ve Toyota Industries'de sırasıyla %4,4 ve %9,1 hissesi bulunuyordu ve bu şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 520 milyar yendi.
Ayrıca hisse satışının etkisini dengelemek için 125 milyona kadar kendi hissesini geri satın almayı planlıyor.
Foreks Haber Merkezi