SAN DIEGO - İnsülin dağıtımı ve diyabet teknolojisinde uzmanlaşmış bir şirket olan Tandem Diabetes Care, Inc. (NASDAQ: TNDM), özel arzını 2029 vadeli %1.50 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerde 275 milyon $'a yükseltti, bu da başlangıçta açıklanan 250 milyon $'dan bir artış.
Nitelikli kurumsal alıcılara yönelik olan arz, ilk alıcıların ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 41.25 milyon dolarlık ek tahvil satın alma seçeneğini de içeriyor.
Tahviller Tandem'in genel teminatsız yükümlülükleri olacak ve 15 Eylül 2024'ten başlayarak 15 Mart 2029'daki vadelerine kadar, bu tarihten önce dönüştürülmedikleri, itfa edilmedikleri veya geri satın alınmadıkları takdirde, altı ayda bir faiz ödeyeceklerdir.
Tandem, yaklaşık 266.3 milyon $ veya ek tahvillerin tamamen satın alınması halinde 306.4 milyon $ net gelir elde etmeyi öngörmektedir. Bu fonların, sınırlı çağrı işlemlerinin maliyetini finanse etmesi, 2025 yılında vadesi dolacak %1,50'lik Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerinin bir kısmını geri satın alması ve özel işlemlerde yaklaşık 30 milyon dolarlık adi hisse senedini geri satın alması amaçlanmaktadır.
Yeni senetlerin sahipleri, 15 Aralık 2028 tarihinden önce belirli koşullar altında ve belirli dönemlerde senetlerini dönüştürme hakkına sahip olacaktır. İlk dönüştürme oranı, 1.000 $'lık anapara başına yaklaşık 28,9361 adet adi hisse senedi olarak belirlenmiştir; bu oran, Tandem'in 5 Mart 2024 tarihindeki adi hisse senedi fiyatı üzerinden yaklaşık %27,5'lik bir primdir.
Tandem, 22 Mart 2027 tarihinden sonra belirli koşullar altında tahvilleri tamamen veya kısmen nakit olarak geri alma seçeneğine sahiptir, ancak böyle bir yükümlülüğü yoktur. Şirketin temel bir değişiklik geçirmesi halinde, tahvil sahipleri Tandem'den tahvillerini anapara artı tahakkuk eden faiz üzerinden geri satın almasını talep edebilir.
Tandem, tahvil fiyatlandırmasıyla bağlantılı olarak, tahvillerin dönüştürülmesinden kaynaklanabilecek potansiyel seyreltmeyi azaltmayı amaçlayan sınırlandırılmış çağrı işlemlerine girmiştir. Opsiyonun karşı tarafları, şirketin adi hisse senedi fiyatını etkileyebilecek işlemlerde bulunabilir.
Tahvillerin satışının, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 8 Mart 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Tahviller ve dönüştürüldükten sonra ihraç edilen adi hisse senetleri Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmeyecek ve tescil gerekliliklerinden muafiyet kapsamında sunulacaktır.
Bu haber Tandem Diabetes Care, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.