SAN JOSE, Kaliforniya - Çeşitli sektörlere yönelik BT çözümlerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak alıcıların 225 milyon dolara kadar daha fazla satın alma opsiyonuyla birlikte, 2029 yılında vadesi dolacak 1,5 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklif etmeyi planladığını duyurdu. Bu senetler, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara sunulacaktır.
Vadesi 1 Mart 2029'da dolacak olan dönüştürülebilir tahviller, şirketin kıdemli, teminatsız yükümlülükleri olacak ve altı ayda bir faiz ödemeli olacak. Bunlar, şirketin takdirine bağlı olarak, belirli koşullar altında ve 1 Eylül 2028'den önceki belirli dönemlerde ve daha sonra vade tarihine kadar herhangi bir zamanda nakde, Supermicro'nun adi hisse senetlerine veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilir.
Supermicro, bu senetlerin dönüştürülmesinden kaynaklanabilecek potansiyel sulandırmayı azaltmak veya anapara tutarını aşan potansiyel nakit ödemelerini dengelemek amacıyla, senetlerin ilk alıcılarını veya iştiraklerini içerebilecek belirli finansal kuruluşlarla sınırlı çağrı işlemlerine girmeyi beklemektedir. Bu işlemler Supermicro'nun adi hisse senetlerinin veya senetlerin piyasa fiyatını etkileyebilir, çünkü finansal kuruluşlar senetlerin fiyatlandırılmasıyla eş zamanlı olarak veya kısa bir süre sonra türev işlemlere ve hisse senedi alımlarına girebilirler.
Şirket, arzdan elde edilen net gelirin bir kısmını sınırlı çağrı işlemlerinin maliyetini finanse etmek için kullanmayı, geri kalanını ise büyümeyi ve iş genişlemesini desteklemek için işletme sermayesi de dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için tahsis etmeyi planlamaktadır.
Bu duyuru, dönüştürülebilir tahvillerin veya dönüştürülmeleri üzerine ihraç edilmesi muhtemel adi hisse senetlerinin satılması veya satın alınması için bir teklif teşkil etmez. Bu menkul kıymetlerin arzı, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tescil veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın satılamaz.
Bu haberde yer alan bilgiler Super Micro Computer, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.