Çarşamba günü Argus, Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) hisselerini incelemeye başladı ve şirketin hisselerine 1.350$ fiyat hedefiyle Satın Al notu verdi. Firma, kapsamlı bilgisayar ve sunucu çözümleri yelpazesine atıfta bulunarak Super Micro'yu jeneratif yapay zeka çağında önemli bir oyuncu olarak kabul etti.
Super Micro'nun teklifleri arasında bulut, kurumsal, veri merkezleri gibi çeşitli uygulamalar için raf ve blade sunucular ile derin öğrenme ve yüksek performanslı bilgi işlem için tasarlanmış GPU tabanlı sistemler yer alıyor.
Super Micro, sunucu ve bilgi işlem çözümlerine yönelik artan talebin etkisiyle gelir ve kazanç büyümesinde önemli bir ivme kaydettiğini bildirdi. Şirket, kazançlarını yıllık ortalama %53 oranında artırarak, teknoloji endüstrisinin düşük çift haneli yüzdelerdeki büyümesini geride bıraktı.
Super Micro, 2023 mali yılı için, CEO Charles Liang'ın şirketin yapay zeka hızlandırmalı bilgi işlem platformlarındaki lider konumunu teyit ettiğine inandığı bir rakam olan, yıldan yıla %37'lik bir gelir artışı açıkladı.
Üretken yapay zekaya olan talep, Super Micro'nun optimize edilmiş raf ölçekli çözümlerinin karşılamak üzere tasarlandığı gelişmiş uygulamalara olan ihtiyacın artmasına neden oldu. Şirket, 2024 mali yılı için %100'ün üzerinde gelir artışı elde etme yolunda ilerliyor.
Şirketin hisse senedi fiyatındaki önemli artışa rağmen, Argus'a göre değerlemeler makul kalmaya devam ediyor. Firma, Super Micro'nun büyüme modelini Apple, Amazon ve Nvidia gibi sektör devleriyle karşılaştırıyor ve şirketin gelirlerinin maliyetlerinden çok daha hızlı arttığına dikkat çekiyor.
Argus, Super Micro'nun hızla genişleyen satış tabanı nedeniyle sahip olduğu önemli işletme kaldıracının altını çiziyor. Bu kaldıraç, marj genişlemesine ve hisse başına kazançta (EPS) hızlı bir ivmeye katkıda bulunuyor.
Super Micro'nun hisselerinin ucuz olmadığını kabul etmekle birlikte Argus, şirketin hem yakın vadeli hem de uzun vadeli büyüme beklentilerinin mevcut fiyat seviyelerinde yatırımı garanti ettiğine inanıyor. 12 aylık fiyat hedefi, firmanın hissenin gelecekteki performansına olan güvenini yansıtıyor ve Argus, Super Micro Computer için uzun vadeli Satın Al notunu koruyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.