SAN FRANCISCO - Önde gelen bir güneş enerjisi şirketi olan Sunrun Inc. (NASDAQ:RUN), 2030 yılında vadesi dolacak %4,00'lük dönüştürülebilir kıdemli tahviller için 475 milyon dolar fiyat belirlediğini duyurdu. Özel plasman, nitelikli kurumsal alıcılara yönelik olup, alıcıların ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 75 milyon $'a kadar daha satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Toplam anapara tutarının %99,75'i olarak fiyatlandırılan tahviller, Sunrun'un kıdemli, teminatsız yükümlülükleri olacak ve faizleri 1 Eylül 2024'ten itibaren altı ayda bir ödenecek.
Satışın, standart kapanış koşullarına tabi olarak 27 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Senetlerin vadesi, bu tarihten önce dönüştürülmediği, itfa edilmediği veya geri satın alınmadığı takdirde 1 Mart 2030'da dolacaktır. İlk dönüştürme oranı, 1.000 $ anapara tutarında senet başına yaklaşık 61,37 Sunrun adi hisse senedi olarak belirlenmiştir; bu da hisse başına yaklaşık 16,29 $'lık bir ilk dönüştürme fiyatına eşittir. Bu fiyat, Sunrun'un adi hisse senedinin 22 Şubat 2024 tarihinde bildirilen son satış fiyatı olan 12,78 $'a göre %27,5'lik bir primi temsil etmektedir.
Sunrun, 5 Mart 2027 tarihinden önce senetleri geri ödemeyeceğini belirtmiştir. Ancak bu tarihten sonra şirket, hisse senedinin satış fiyatının belirli bir eşiği aşması halinde senetleri itfa etmeyi tercih edebilir. "Temel bir değişiklik" olması durumunda, senet sahipleri Sunrun'dan senetlerini geri satın almasını talep edebilir.
Arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık 462,8 milyon dolar veya ek senetlerin tamamen satın alınması halinde 536,0 milyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. Sunrun, elde edilen gelirin bir kısmını 2026 yılında vadesi dolacak olan %0 Dönüştürülebilir Kıdemli Senetlerinin bir kısmını geri satın almak ve yeni senetlerin dönüştürülmesi üzerine potansiyel seyreltmeyi azaltmayı amaçlayan sınırlı çağrı işlemleri için ödeme yapmak için kullanmayı planlamaktadır. Geri kalan gelir, borçların geri ödenmesi ve potansiyel satın almalar da dahil olmak üzere diğer genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır, ancak belirli bir plan açıklanmamıştır.
Duyuruda ayrıca Sunrun'un bazı ilk alıcılarla veya onların iştirakleriyle sınırlı çağrı işlemlerine girdiği de belirtiliyor. Bu işlemlerin, bir üst sınıra tabi olarak, senetlerin dönüştürülmesi üzerine potansiyel seyreltme ve nakit ödemelerini dengelemesi beklenmektedir. Sınırlandırılmış çağrı işlemleri, karşı tarafların beklenen hisse alımları ve türev işlemleri nedeniyle Sunrun'un adi hisse senetlerinin piyasa fiyatını etkileyebilir.
Bu basın bülteni, herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Senetler ve bunların dönüştürülmesiyle ihraç edilecek adi hisse senetleri, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tescil veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın teklif edilmeyecek veya satılmayacaktır. Bu makale Sunrun Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.