NEW YORK - Bir finansal hizmetler kuruluşu olan StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak 2031 vadeli 550 milyon dolarlık Kıdemli Teminatlı Tahvil arz etme niyetini açıkladı. Özel arz, Kural 144A uyarınca nitelikli kurumsal alıcıları ve 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın S Yönetmeliği uyarınca belirli uluslararası kişileri hedeflemektedir.
Şirket bu satıştan elde edilecek net geliri, mevcut nakit ile birlikte, 2025 vadeli %8,625 Kıdemli Teminatlı Tahvillerini itfa etmek, kıdemli teminatlı döner kredi kredisini geri ödemek ve ilgili ücret ve masrafları karşılamak için tahsis etmeyi amaçlamaktadır. Bu senetler, StoneX'in mevcut ve gelecekteki iştirakleri ve aynı zamanda şirketin diğer üst düzey borçlarının garantörleri tarafından üst düzey teminatlı ikinci haciz esasına göre garanti edilecektir.
Senetler üzerindeki garantiler belirli koşullar altında serbest bırakılmaya tabi olacak ve senetler, belirli istisnalar ve izin verilen hacizler dışında, şirketin ve garantörlerin varlıklarının neredeyse tamamı üzerinde ikinci öncelikli hacizlerle güvence altına alınacaktır. Bu rehinler, bir alacaklılar arası anlaşma nedeniyle birinci rehin yükümlülüklerine tabi olacaktır.
Senetlerin faizlerinin altı ayda bir ödenmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, şirket arzın tamamlanmasını garanti etmemiş veya şartlarını belirtmemiştir.
Bu makale StoneX Group Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.