NEW YORK - Bir finansal hizmetler kuruluşu olan StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX), 2031 vadeli %7,875 Kıdemli Teminatlı Senetlerin 550 milyon dolarlık arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Özel arz, Kural 144A uyarınca nitelikli kurumsal alıcıların yanı sıra 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın S Yönetmeliği uyarınca belirli uluslararası kişileri hedeflemektedir. İşlemin, standart kapanış koşullarına tabi olarak 1 Mart 2024 tarihinde veya bu tarih civarında tamamlanması öngörülmektedir.
Bu tahvillerin satışından elde edilen gelir, şirketin mevcut nakdiyle desteklenerek, StoneX'in 2025 vadeli mevcut %8,625 Kıdemli Teminatlı Tahvillerinin itfası için ayrılmıştır. Ayrıca, fonlar şirketin kıdemli teminatlı döner kredi tesisi kapsamındaki mevcut borçların geri ödenmesi ve ilgili ücret ve masrafların karşılanması için kullanılacaktır.
Senetler, aynı zamanda şirketin kıdemli teminatlı döner kredi tesisi ve diğer bazı kıdemli borçlarının garantörleri olan StoneX'in tüm iştiraklerinin garantilerini taşıyacaktır. Bu garantiler belirli koşullar altında serbest bırakılabilir. Tahviller, garantileriyle birlikte, bazı istisnalar ve izin verilen ipotekler dışında, StoneX'in ve garantörlerin neredeyse tüm mülkleri ve varlıkları üzerindeki ikinci öncelikli ipoteklerle güvence altına alınacaktır.
Alacaklılar arası anlaşmanın şartlarına göre, bu ikinci öncelikli ipotekler, şirketin üst düzey teminatlı döner kredi tesisini ve diğer birinci öncelikli yükümlülüklerini güvence altına alan birinci öncelikli ipoteklere tabi olacaktır. Senetlerin faizi altı ayda bir yıllık %7,875 oranında ödenecektir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.