Salı günü Canaccord Genuity, Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX) için görünümünü değiştirdi ve şirketin fiyat hedefini bir önceki 4,00 $'dan 3,50 $'a düşürürken Hold notunu korudu.
Ayarlama, Stitch Fix'in genel beklentileri karşılayan ancak devam eden mücadeleleri vurgulayan 2024 mali ikinci çeyrek kazanç raporunu takip ediyor.
Şirketin cirosu yıldan yıla önemli bir düşüş gösterdi ve çeyrek boyunca yeni müşteri çekmede ve eski müşterileri yeniden aktif hale getirmede zorluklar yaşandı.
Bu zorluklara rağmen, yönetim daha yüksek yaşam boyu değere (LTV) sahip müşteriler edinmeye odaklanıyor. Özellikle, yeni müşteri grupları bazı olumlu eğilimler göstermiş ve aktif müşteri başına 90 günlük gelir art arda üçüncü çeyrekte de artmıştır.
Stitch Fix, yeni bir işe alım deneyimi ve müşterilerin stilistlerle etkileşime girmesi için daha basit bir yöntemin yakında tanıtılmasından da anlaşılacağı üzere, müşteri katılımına yaklaşımını aktif olarak geliştiriyor. Bununla birlikte, sektördeki medya harcamalarının rekabetçi yapısı, şirketin reklam harcaması tahminini revize etmesine yol açtı ve şimdi önceki %7-8 aralığından gelirin %8'ine ulaşmasını bekliyor.
Şirketin üçüncü çeyrek gelir ve karlılık görünümü piyasa beklentilerinin altında kaldı ve 2024 yılı beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesine neden oldu.
Canaccord Genuity'nin Hold notunu koruma kararı, müşteri ve gelir büyümesine dair daha net kanıtlar bekleyen temkinli bir duruşu yansıtıyor. Yeni fiyat hedefi olan 3,50 dolar, indirgenmiş nakit akışı (DCF) değerlemesi ile destekleniyor ve 2025 mali yılı için öngörülen gelirin bir katından daha azını temsil ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.