Çarşamba günü Stifel, Couchbase Inc (NASDAQ:BASE) üzerindeki olumlu duruşunu sürdürdü ve fiyat hedefini 24 dolardan 33 dolara yükseltirken, Satın Al notunu yineledi. Couchbase'in 2024 dördüncü mali çeyrek sonuçları, Capella platformunun önemli katkısı ve daha yüksek bir peşin gelir muhasebesine yol açan güçlü kurumsal sunucu anlaşma faaliyeti ile beklentileri aştı.
Şirket yönetimi, Capella'nın Yıllık Yinelenen Gelirinin (ARR) şu anda yaklaşık 21,8 milyon dolar olduğunu ve bunun şirketin toplam ARR'sinin yaklaşık %10,7'sine denk geldiğini belirtti. Bu, bir önceki çeyrekte yaklaşık 19 milyon dolar olan bir artışa işaret ediyor. Ayrıca, Couchbase'in müşteri tabanının %26'sı şu anda Capella kullanıyor ve bu oran bir önceki çeyreğe göre %22'ye yükseldi.
Analist, sonuçları önemli ölçüde etkileyen iki büyük anlaşmanın altını çizdi - biri dördüncü çeyrekte kapandı ve diğeri ilk çeyrekten itibaren ilerledi - bu da Kalan Performans Yükümlülüklerinde (RPO) yıldan yıla %46'lık bir büyümeye katkıda bulundu. Ayrıca Couchbase, beklentileri 800 baz puandan fazla aşan etkileyici bir faaliyet marjı bildirdi.
Şirketin 2025 mali yılına ilişkin gelir ve ARR beklentileri, mevcut piyasa beklentileriyle uyumlu olarak sırasıyla %14 ve %17'lik bir yıllık büyüme öngörüyor. Yönetimin görünümü, özellikle Capella tüketim varsayımlarıyla ilgili olarak temkinli olmaya devam ediyor.
Analist, veritabanı harcamalarında yeni nesil NoSQL teknolojilerine doğru devam eden kaymanın, Capella'nın ivmesiyle birleştiğinde, Couchbase'in kârlılık seviyelerini artırırken yaklaşık %20 ARR büyümesini sürdüreceğine inanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Stifel'in Couchbase Inc (NASDAQ:BASE) hakkındaki olumlu görüşü ışığında, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal dinamiklerinin altını daha da çiziyor. Couchbase, 1,29 milyar dolarlık piyasa değeriyle sektöründe hatırı sayılır bir büyüklük sergiliyor. Şirketin şu anda kârlı olmadığını gösteren -16,48'lik negatif F/K oranına rağmen, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek gelecekteki finansal performans için iyimserlik belirttiler.
Couchbase'in brüt kâr marjı, 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için %86,66 gibi etkileyici bir seviyede olup, şirketin satılan malların maliyeti düşüldükten sonra gelirinin önemli bir kısmını elinde tutma kabiliyetini vurgulamaktadır. Bu, şirketin güçlü temel iş modelini ve operasyonel verimliliğini yansıtmaktadır.
Yatırımcılar ayrıca, son üç ayda toplam %34,97'lik fiyat getirisiyle güçlü bir getiri elde eden şirketin hisse senedi performansına da dikkat edebilirler. Son altı aydaki getiri %63,03 ile daha da önemli olup, potansiyel olarak yatırımcıların şirketin büyüme yörüngesine olan güvenini göstermektedir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için https://www.investing.com/pro/BASE adresinde Couchbase için ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu ipuçları, şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir. Ayrıca, okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve çok sayıda profesyonel finansal analiz aracına ve verisine erişim sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.