Çarşamba günü Stifel, Celcuity Inc (NASDAQ:CELC) hisselerini incelemeye başladı ve 40$ fiyat hedefiyle hisse senedine Al notu verdi. Firma, Celcuity'nin pan-PI3K/mTOR inhibitörü olan gedatolisib'in ikinci basamak hormon reseptörü pozitif metastatik meme kanserinde (HR+ mBC) kullanım potansiyelini vurguladı. Stifel'in değerlendirmesi, ilacın umut verici faz 1 verilerine ve ikinci basamak tedavi ortamındaki önemli bir pazar boşluğunu ele alma yeteneğine dayanıyor.
Şirketin gedatolisibi, CDK4/6 inhibitörü tedavisinden sonra ilerleme gösteren hastalar için geliştirilmektedir. Stifel, oral ilaçları ve toksisitesi bilinen hedefleri tercih eden bir pazarda infüzyonla verilen bir ilacı tanıtmanın zorluklarına rağmen iyimser. Firma, gedatolisib için çift haneli progresyonsuz sağkalım (PFS) ve düşük tedavi bırakma oranları gösteren güçlü faz 1 sonuçlarına işaret ediyor.
Stifel, ikinci basamak HR+ mBC tedavileri için mevcut pazarın ticari olarak kalabalık olduğunu ancak rekabetçi olmadığını, şiddetli toksisite ile sınırlı olan alpelisib dışında hiçbir rejimin 5,5 aydan fazla tedavi faydası sunmadığını belirtiyor. Firma, birinci basamak tedaviden ikinci basamak tedaviye geçişte tedavi süresindeki önemli düşüşün, Celcuity'nin gedatolisibinin potansiyel olarak ele alabileceği karşılanmamış önemli bir ihtiyacı temsil ettiğine inanmaktadır.
Raporda ayrıca, birinci basamak tedaviler için pazarın 7 milyar dolar olarak tahmin edildiği, ikinci basamak pazarın ise sadece 1 milyar dolar olduğu belirtilerek, Celcuity'nin gedatolisibinin 2024'ün ikinci yarısında beklenen pivotal verilerde faz 1 başarısını tekrarlayabilmesi halinde büyüme fırsatının altı çiziliyor. Stifel, şirketin palbociclib ve fulvestrant ile kombine edilmiş gedatolisib üçlü tedavisi ile ikinci basamakta pazar payını önemli ölçüde artırabileceğini öne sürüyor.
Özetle, Stifel'in Celcuity hakkındaki olumlu görüşü, gedatolisib'in erken verilerinin gücüne ve HR+ mBC pazarındaki önemli bir tedavi boşluğunu doldurma potansiyeline dayanıyor. Firmanın 40 dolarlık fiyat hedefi, ilacın gişe rekorları kırma potansiyeline ve ilerlemiş meme kanseri hastaları için terapötik manzarayı dönüştürme yeteneğine olan güveni yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.