NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), 2024 mali yılı için rekor kıran bir dördüncü çeyrek açıkladı; gelirler bir önceki çeyreğe göre %22, bir önceki yıla göre ise %265'lik şaşırtıcı bir artışla 22,1 milyar dolara yükseldi. Şirketin veri merkezi gelirleri, bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak mali yıl için 47,5 milyar dolara ulaşarak özellikle dikkat çekici olmuştur.
Bu büyüme Hopper GPU platformunun ve InfiniBand ağının başarısına bağlanıyor. Ayrıca NVIDIA'nın NVIDIA GPU'ları için Gemma dil modellerini optimize etmek üzere Google ile yaptığı işbirliğinin veri merkezi segmentinde daha fazla büyüme sağlaması bekleniyor.
Önemli Çıkarımlar
- NVIDIA'nın 4. çeyrek geliri 22,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %22, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %265 artış gösterdi.
- Mali yıl için veri merkezi geliri, Hopper GPU platformu ve InfiniBand ağının etkisiyle 47,5 milyar dolara ulaştı.
- Oyun gelirleri GeForce RTX 40 Super Serisi GPU'ların desteğiyle 2,87 milyar dolar ile güçlü kalmaya devam etti.
- Pro Visualization ve Otomotiv sektörleri sırasıyla 463 milyon dolar ve 281 milyon dolar gelir elde etti.
- NVIDIA, Amazon'un AWS'si de dahil olmak üzere ortaklıklarını genişletiyor ve gelecekteki büyüme için üretken yapay zeka ve hızlandırılmış bilgi işleme odaklanıyor.
- İşletme giderlerinin %30 aralığında artması ve ilk çeyrek için toplam gelir görünümünün 24 milyar dolar olması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- NVIDIA, hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zekaya geçişin etkisiyle veri merkezi işinde büyümenin devam edeceğini öngörüyor.
- Şirket, egemen yapay zeka ve ASIC pazarındaki fırsatları keşfetmeyi planlıyor.
- Brüt marjların ilk çeyrekte GAAP ve GAAP dışı için sırasıyla %76,3 ve %77 arasında olması bekleniyor.
- NVIDIA, yeni ürün lansmanları ve adil tahsis stratejileri ile tedarik kısıtlamalarını ele almayı bekliyor.
- İlk çeyrek için toplam gelir beklentisi 24 milyar dolar
Ayı Yönünde Öne Çıkanlar
- Otomotiv gelirleri yıllık bazda hafif bir düşüş göstererek %4 azaldı.
- Şirket, faaliyet giderlerinin %30 aralığında artacağını ve bunun da kârlılığı etkileyebileceğini öngörüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- NVIDIA'nın çıkarım işi, daha büyük modeller nedeniyle artan talep gören hem eğitim hem de çıkarım ile yaklaşık %40 büyüdü.
- Şirketin yazılım işi 1 milyar doları aştı ve hızlandırılmış bilgi işleme odaklanarak büyümeye devam ediyor.
- NVIDIA AI Enterprise, kurumsal yapay zeka için yeni bir platform olarak tanıtıldı ve GPU başına yıllık 4.500 dolar olarak fiyatlandırıldı.
Kaçırılanlar
- Kazanç çağrısı özetinde herhangi bir spesifik eksiklikten bahsedilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- NVIDIA, biyoloji, sağlık, finans ve robotik dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki müşterileri ve iş ortaklarını birbirine bağlamaya kararlıdır.
- Şirket, birikmiş işlerini gelire dönüştürmeye odaklanmış durumda ve brüt kar marjlarının 70'li yılların ortalarına dönmesini bekliyor.
- NVIDIA, Çin pazarının kısıtlamaları dahilinde rekabet etmek için çaba sarf ediyor.
NVIDIA'nın üretken yapay zekaya stratejik olarak odaklanması ve NVIDIA AI Enterprise'ın piyasaya sürülmesi, şirketin yapay zekaya adanmış veri merkezlerine geçişe öncülük etme konusundaki kararlılığını vurguluyor. San Jose'de düzenlenecek olan GTC etkinliği, NVIDIA'nın gelecekteki girişimleri ve ürün güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi sağlayacak. Şirketin genişleyen ortaklıkları ve inovasyona verdiği önem sayesinde NVIDIA, hızla gelişen teknoloji dünyasındaki ivmesini korumayı hedefliyor.
InvestingPro İçgörüleri
NVIDIA Corporation (NVDA) sadece etkileyici bir gelir büyümesi göstermekle kalmadı, aynı zamanda çeşitli InvestingPro ölçümlerine ve ipuçlarına göre güçlü bir potansiyel de sergiliyor. Piyasa değeri 1670,0 milyar ABD Doları olan NVIDIA, teknoloji sektöründe, özellikle de Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman endüstrisinde ağır sıklet olarak öne çıkıyor.
InvestingPro İpuçları, NVIDIA'nın 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahip olduğunu, bunun da sağlam finansal sağlığı gösterdiğini ve daha düşük bir iş veya finansal sıkıntı riskine işaret ettiğini vurgulamaktadır. Bu, özellikle istikrarlı ve iyi yönetilen şirketler arayan yatırımcılar için önemlidir. Buna ek olarak, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmişlerdir; bu da şirketin gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir hissiyata işaret edebilir ve gelecekteki hisse senedi fiyat artışı için bir katalizör olabilir.
Değerleme açısından bakıldığında, NVIDIA'nın F/K oranı 87,03'tür ve bu, piyasaya göre bir prim anlamına gelse de, şirketin 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre 0,4 gibi düşük bir PEG oranıyla işlem gördüğünü belirtmek önemlidir. Bu, NVIDIA'nın fiyatının beklenen kazanç büyümesi göz önüne alındığında makul olabileceğini göstermektedir.
Gelir artışı, 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %57,07'lik bir artışla olağanüstü olmuştur ve şirketin üst düzey performansını önemli ölçüde genişletme yeteneğinin altını çizmektedir. Dahası, NVIDIA'nın brüt kâr marjı %69,85 gibi yüksek bir seviyede kalarak verimli operasyonları ve pazarlarındaki güçlü rekabetçi konumunu yansıtmaktadır.
Daha derin analizler ve ilave içgörülerle ilgilenen okuyucular için https://www.investing.com/pro/NVDA adresinde daha fazla InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu değerli ipuçlarına erişmek için okuyucular PRONEWS24 promosyon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler. InvestingPro'da NVIDIA'nın finansal sağlığı, değerlemesi ve piyasa performansı hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunan 23 ipucu daha listelenmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.