LAS VEGAS - Red Rock Resorts, Inc. (NASDAQ:RRR) şirketinin bir iştiraki olan Station Casinos LLC, piyasa ve diğer koşullara tabi olmak üzere, özel bir plasman yoluyla 2032 vadeli 750 milyon dolarlık kıdemli tahvil arz etme niyetini açıkladı. Bu senetler, şirketin kredi sözleşmesi yükümlülüklerini garanti eden mevcut ve gelecekteki tamamına sahip olduğu kısıtlı iştirakleri tarafından desteklenecektir.
Arz, şirketin 8 Haziran 2016 tarihli mevcut kredi sözleşmesini revize etme planlarıyla aynı zamana denk geliyor. Değişiklikler arasında 1.32 milyar dolarlık yeni bir üst düzey teminatlı B vadeli kredi tesisi ve 1.1 milyar dolarlık yeni bir üst düzey teminatlı döner kredi tesisi yer alıyor.
Station Casinos, bu arzdan elde edilecek net geliri, yeni B vadeli kredi ve yeni döner kredi tesisinden elde edilecek 200 milyon doların yanı sıra, mevcut kredi sözleşmesi kapsamındaki tüm ödenmemiş kredileri yeniden finanse etmek, işlem ücretlerini ve maliyetlerini karşılamak ve genel kurumsal ihtiyaçları desteklemek için tahsis etmeyi amaçlamaktadır.
Tahviller, 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal alıcıları ve 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun S Yönetmeliği kapsamında uluslararası yatırımcıları hedeflemektedir. Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmeyeceklerdir, bu da ABD'de tescil veya muafiyet olmaksızın teklif edilemeyecekleri veya satılamayacakları anlamına gelmektedir.
Şirket, bu basın bülteninin bir satış teklifi veya senetleri veya diğer menkul kıymetleri satın almak için bir teklif talebi olmadığını açıkça belirtmiştir. Senetlerin satışı, yasalara aykırı olacağı herhangi bir yargı alanında gerçekleşmeyecektir.
Basın bülteni, şirketin geleceğe yönelik niyet ve beklentilerine ilişkin ileriye dönük ifadeler içermektedir. Ancak, işlemlerin açıklandığı şekilde tamamlanacağına dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Red Rock Resorts, Inc. geçmişte gerçek sonuçların farklı olmasına neden olabilecek faktörleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvurularda açıklamıştır.
Bu haber, Station Casinos LLC'nin basın açıklamasına dayanmakta olup, herhangi bir ek yorum veya spekülasyon içermemektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.