StandardAero, Inc. (SARO) bugün 60.000.000 adet adi hisse senedinin halka arz fiyatlandırmasını hisse başına 24,00 dolar olarak açıkladı. Bu hisseler, StandardAero tarafından ihraç edilecek ve satılacak 53.250.000 hisse ile mevcut hissedarlar tarafından satılacak 6.750.000 hisseyi içermektedir. Halka arzın büyüklüğü, daha önce duyurulan 46.500.000 hisseden artırılmıştır. StandardAero'nun adi hisse senetlerinin 2 Ekim 2024 tarihinde "SARO" sembolü altında New York Borsası'nda işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arzın, olağan kapanış koşullarının sağlanması kaydıyla 3 Ekim 2024 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.
Ayrıca, satan hissedarlar, daha önce duyurulan 6.975.000 ek hisse senedi alım opsiyonundan artırılarak, aracı kurumlara 30 gün içinde toplam 9.000.000 adede kadar ek adi hisse senedini ilk halka arz fiyatından, aracılık indirimleri ve komisyonları düşülerek satın alma opsiyonu verdi.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (alfabetik sırayla), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies ve RBC Capital Markets önerilen halka arzda lider baş yönetici olarak görev yapıyor. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, SocGen ve Wolfe | Nomura Alliance ortak baş yönetici olarak, Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, Santander, AmeriVet Securities, Inc. ve Drexel Hamilton, LLC ise yardımcı yönetici olarak görev yapıyor.
Bu menkul kıymetlerle ilgili S-1 Formu'ndaki kayıt beyanı, 1 Ekim 2024 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından etkili ilan edildi. Teklif yalnızca bir izahname aracılığıyla yapılmaktadır. Teklif sadece bir izahname yoluyla yapılacaktır. Bu teklifle ilgili nihai izahnamenin kopyaları, mevcut olduğunda, şu adreslerden elde edilebilir: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, e-posta: prospectus-eq_fi@jpmchase.com ve postsalemanualrequests@broadridge.com ve Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Bu basın açıklaması, bu menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi oluşturmaz ve bu menkul kıymetlerin herhangi bir eyalette veya yargı bölgesinde, ilgili eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıt veya nitelik kazanmadan önce böyle bir teklif, talep veya satışın yasadışı olacağı hiçbir eyalet veya yargı bölgesinde satışı yapılmayacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.