WALTHAM, Mass. - İnflamatuar bağırsak hastalığı için antikor terapötikleri geliştirmeye odaklanmış bir biyoteknoloji şirketi olan Spyre Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SYRE) bugün kamu sermayesine özel yatırım (PIPE) finansmanını duyurdu. İşlemin, ücretler ve diğer masraflar düşülmeden önce şirkete yaklaşık 180 milyon dolar brüt gelir getirmesi bekleniyor.
Finansmana, Adage Capital Partners LP ve RTW Investments gibi önde gelen isimler de dahil olmak üzere yeni ve mevcut yatırımcıların bir karışımı katıldı. Şirket, yaklaşık 4,865 milyon adet adi hisse senedine dönüştürülebilen 121.625 adet B Serisi oy hakkı olmayan dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedini hisse başına 1.480,00 dolardan satmayı kabul etti. Bu dönüşüm hissedar onayına bağlıdır ve belirli sahiplik sınırlamalarına bağlı olacaktır.
Bu sermaye infüzyonunun, standart kapanış koşullarına tabi olarak Çarşamba günü veya civarında tamamlanması planlanıyor. Spyre, bu finansmanın 2027 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmesi beklentisiyle, net gelirleri boru hattı programlarını ilerletmek ve genel kurumsal ihtiyaçları desteklemek için tahsis etmeyi planlamaktadır.
PIPE finansmanı, Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Stifel, Guggenheim Securities ve LifeSci Capital'in de aralarında bulunduğu bir yerleştirme aracıları konsorsiyumu tarafından kolaylaştırılmaktadır. Bu işlemde sunulan menkul kıymetler 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve bu nedenle ABD'de yeniden satışa ilişkin belirli kısıtlamalara tabidir.
Bu finansman anlaşmasıyla eş zamanlı olarak Spyre, yatırımcılarla bir tescil hakları anlaşması imzalayarak B Serisi imtiyazlı hisse senedinin altında yatan adi hisse senetlerinin yeniden satışını SEC'e kaydettirmeyi taahhüt etmiştir.
Bu duyuru, söz konusu menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez ve bu tür bir teklif, talep veya satışın o yargı alanının menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında bu menkul kıymetlerin satışı yapılmayacaktır.
Bu rapordaki bilgiler Spyre Therapeutics'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.