Investing.com - Sermaye Piyasası Kurulu, yayımladığı son haftalık bültende iki şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. SPK, genellikle halka arz onaylarını haftanın son iş günü ilan ederken bu sefer bir sürprize imza atarak duyurusunu hafta ortasında yaptı. Yayımlanan SPK bültenine göre Baydöner Restoranları ve Enerya Enerji halka arz için onay aldı.
Baydöner Restoranları A.Ş.
Baydöner Restoranları, halka arz ile 70.000.000 TL olan mevcut sermayesini 14.000.000 TL artırarak 84.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Ferudun Tunçer'e ait 2.000.000 TL ve Levent Yılmaz'a ait 2.000.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Böylece Baydöner Restoranları halka arzında 18.000.000 TL nominal değerli pay halka arz konu edilecek.
Baydöner Restoranları halka arz fiyatı ise 1 TL nominal değerli paylar için 21 TL olarak belirlendi. Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 378 milyon TL ve halka açıklık oranı ise %21,43 olacak.
Taslak izahnamesinde fonun kullanım yerine ilişkin açıklamada halka arz ile elde edilecek gelirin;
- %30’unun kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi
- %20’sinin finansal borçların ödenmesi
- %20’sinin büyüme finansmanı
- %30’unun işletme sermayesi
için kullanılacağı belirtildi.
Enerya Enerji A.Ş.
Enerya Enerji, halka arz ile 120.000.000 TL olan mevcut sermayesini 145.000.000 TL’ye çıkaracak olup 25.000.000 TL bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Enerya Enerji halka arzında ayrıca mevcut ortaklardan Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'ye (AHGAZ) ait 14.000.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek. Böylece Enerya Enerji halka arzında 39.000.000 TL nominal değerli pay satışa konu edilecek.
Enerya Enerji halka arz fiyatı 1 TL nominal değerli paylar için 88,79 TL olarak belirlendi. Buna göre Enerya Enerji halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,4 milyar TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %26,9 oranında gerçekleşecek.
Taslak izahnamesinde belirtildiği üzere Enerya Enerji halka arzı tahsisat grupları şu şekilde:
- 24.450.000 lot (%55) - yurt içi bireysel yatırımcı
- 15.600.000 (%40) - yurt içi kurumsal yatırımcı
- 1.950.000 (%5) - yurt dışı kurumsal yatırımcı
Buna göre satılan fonlar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak.
Fon kullanım yerine ilişkin yapılan açıklamada ise şirketin halka arz gelirini;
- %75 - %85 - Enerji, finans sektörü satın alımları ve yatırımları
- %5 - %10 - Bağlı gaz dağıtım şirketlerinin harcamaları
- %10 - %15 - işletme sermayesi
için kullanacağı beyan edildi.
Borsa İstanbul’da 3 şirket talep toplamaya devam ediyor
Onaylanan iki halka arz başvurusu haricinde bu hafta Borsa İstanbul’da 3 şirketin halka arz sürecinde talep toplama aşaması devam ediyor. 8 Ağustos tarihinde talep toplamaya başlayan İzdemir Enerji’nin pay satışı bugün sona eriyor. Tatlıpınar Enerji ve Ofis Yem Gıda’nın talep toplama süreci bugün başlarken süreç yarın sona erecek.