Spire kıdemli tahvil arzında 350 milyon dolar elde etti

Yayın Tarihi 06.02.2024 01:46
© Reuters.
SR
-

ST. LOUIS - Büyük bir doğal gaz şirketi olan Spire Inc. (NYSE: SR), 350 milyon dolarlık kıdemli tahvil arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Arz, 2026 vadeli %5,30'luk kıdemli tahvillerden oluşuyor ve şirket ile bazı menkul kıymet sahiplerinin her biri 175 milyon dolar değerinde tahvil satıyor.

Spire'ın satışından elde edilen gelir mevcut borçların geri ödenmesi ve genel kurumsal amaçlar için ayrılırken, şirket menkul kıymet sahiplerinin satışından herhangi bir gelir elde etmeyecek. Alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlı olarak, arzın 12 Şubat 2024 tarihinde kapanması beklenmektedir.

Eşzamanlı olarak Spire, 2026 vadeli 2021 A Serisi %0,75 Yeniden Pazarlanabilir Kıdemli Tahvillerinin 175 milyon dolarlık kısmını başarılı bir şekilde yeniden pazarladı ve yeniden pazarlamanın ardından faiz oranı %5,19'a sıfırlandı.

Elde edilen gelir, Kurumsal Birimlerin sahipleri için hisse senedi satın alma yükümlülüklerini güvence altına alacak olan kısa vadeli ABD Hazine tahvillerini satın almak için kullanılacaktır. Bu yeniden satışın da standart kapanış koşullarına tabi olarak 12 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

Arz için ortak kayıt yöneticileri arasında Wells Fargo Securities, Mizuho ve Morgan Stanley yer almaktadır. Arz, talep üzerine yönetici finans kuruluşlarından temin edilebilecek bir prospektüs eki ve beraberindeki bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Yaklaşık 1,7 milyon ev ve işyerine hizmet veren Spire, Alabama, Mississippi ve Missouri'de faaliyet göstermekte ve Spire Marketing ve Spire Midstream dahil olmak üzere doğal gazla ilgili çeşitli işlerde yer almaktadır. Şirket, enerji sektöründe büyüme ve yeniliğe olan bağlılığını vurguluyor.

InvestingPro İçgörüleri

Spire Inc. üst düzey tahvil arzı ve yeniden pazarlama ile stratejik finansal manevralar yaparken, yatırımcılar InvestingPro'nun son verilerini özellikle aydınlatıcı bulabilirler. Piyasa değeri 3,19 milyar dolar olan Spire, önemli bir borç yüküyle faaliyet gösteriyor ve bu durum, özellikle şirketin borç yönetimine yönelik son faaliyetleri ışığında, paydaşların izlemesi gereken çok önemli bir husus. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, en son %4,86'lık artışla temettü büyümesi geçmişiyle desteklenen %5,12'lik güçlü temettü getirisiyle kanıtlanmaktadır.

InvestingPro İpuçları, Spire'ın etkileyici bir şekilde 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve hissedarlarına finansal bağlılık konusunda güçlü bir geçmiş performans sergilediğini göstermektedir. Buna ek olarak, analistler şirketin finansal görünümüne olan güvenlerini ifade etmiş ve iki analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmiştir. Bu iyimserlik, potansiyel yatırımcılar için güven verici bir işaret olan Spire'ın son on iki aydaki kârlılığı ile daha da destekleniyor.

Daha derin analizler ve daha fazla InvestingPro İpuçları ile ilgilenenler için Spire'ın InvestingPro'daki özel sayfası ek bilgiler sunuyor. Şu anda, şirketin finansal sağlığını ve yatırım potansiyelini değerlendirirken önemli bir değere sahip olabilecek 5'in üzerinde ek ipucu mevcuttur. InvestingPro aboneliği şu anda %50'ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl satışında olduğundan, bu bilgilere erişmek için uygun bir zaman. SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10, SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim elde edebilirsiniz.

Yatırımcılar ayrıca Spire'ın 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla düzeltilmiş F/K oranının 16,17 olduğunu ve bu oranın şirketin hisse fiyatına kıyasla kazancını ölçtüğünü de not edebilirler. İleriye dönük bir yaklaşımla, bu ölçümler ve içgörüler Spire'ın finansal araçları ve genel yatırım çekiciliği hakkında bilinçli kararlar vermede etkili olabilir.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.