Smith Douglas Homes Corporation (SDHC) bugün 7.692.308 adet A Sınıfı adi hisse senedinin her bir birim için 21,00 $ fiyatla halka arzının maliyetini açıkladı. Smith Douglas, sigortacılara A Sınıfı adi hisse senetlerinden 1.153.846 adede kadar daha satın almaları için 30 günlük bir opsiyon sağlamıştır.
Smith Douglas hisse senetlerinin 11 Ocak 2024 tarihinde New York Borsası'nda "SDHC" sembolü altında işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Tüm standart kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde, arzın 16 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Wolfe | Nomura Alliance ve Zelman Partners LLC arzın ana talep toplama yöneticileri olarak görev yapmaktadır. Fifth Third Securities, Regions Securities LLC, Wedbush Securities ve Whelan Advisory Capital Markets ortak yöneticiler olarak görev yapmaktadır.
Bu arz için bir kayıt beyanı 10 Ocak 2024 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Arz sadece bir izahname aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu arz için izahnamenin kopyaları, mevcut olduğunda, şu adresten talep edilebilir: J.P. Morgan, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefon: 1-866-803-9204 veya e-posta: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospektüs Departmanı veya e-posta: dg.prospectus_requests@bofa.com; RBC Capital Markets, Attention: Prospektüs Departmanı, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, telefon: (877) 822-4089; Wells Fargo Securities, LLC, 500 West 33rd Street, New York, New York, 10001, telefon: 1-800-326-5897 veya e-posta: cmclientsupport@wellsfargo.com.
Bu basın bülteni, bu menkul kıymetleri satın almak için bir davet veya talep olmadığı gibi, bu menkul kıymetlerin, söz konusu eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasalarına uygunluk veya tescilden önce bu tür bir davet, talep veya satışın yasadışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde satışı da değildir. Tüm satın alma davetleri, satın alma talepleri veya menkul kıymet satışları, revize edildiği şekliyle 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt taleplerine uygun olacaktır.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Ek ayrıntılar için Hüküm ve Koşullarımıza bakın.