HAMILTON, Bermuda - SiriusPoint Ltd. (NYSE:SPNT), piyasa koşullarına bağlı olarak halka arz yoluyla üst düzey teminatsız tahvil ihraç etme niyetini açıkladı. Şirket elde edeceği geliri, mevcut nakitle birlikte, 2026 yılında vadesi dolacak olan %4,600 oranındaki Kıdemli Tahvillerinin satın alınmasını finanse etmek ve borç geri ödemesini de içerebilecek genel kurumsal amaçlar için kullanmayı hedeflemektedir.
Bu hamle, SiriusPoint'in sermaye yapısını optimize etme ve borç kaldıracını azaltmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır. SiriusPoint CEO'su Scott Egan, şirketin 2023 yılındaki performansına dikkat çekerek, ortak hissedarlara 339 milyon dolarlık rekor net gelir ve yıllık %16,2 öz sermaye getirisi sağladıklarını belirtti. Bu finansal manevraların şirketin bilançosunu daha da güçlendirmek için tasarlandığını vurguladı.
Şirket ayrıca 2026 Tahvillerinin 400 milyon dolarlık toplam anapara tutarının tamamı için nakit ihale teklifi ve bu tahvillerin sahiplerinden rıza talebi başlattı. Amaç, 2026 Senetlerini yöneten sözleşmeyi değiştirerek, itfa için asgari bildirim süresini 30 günden üç iş gününe indirmektir. İhale teklifi ve rıza talebi, 21 Mart 2024 tarihli Satın Alma Teklifi beyanında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Ayrıca SiriusPoint, 2025 yılında vadesi dolacak olan ve toplam anapara tutarı 115 milyon dolar olan %7,00 oranındaki Kıdemli Tahvillerinin tamamını 22 Nisan 2024 tarihinde itfa etmeyi planlamaktadır. İtfa fiyatı, anapara tutarının %100'ü veya kalan planlanmış ödemelerin bugünkü değerleri ile tahakkuk eden faizin toplamından büyük olacaktır.
Borç arzının ortak talep toplama yöneticileri arasında BMO Capital Markets Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Jefferies LLC ve JP Morgan Securities LLC bulunmaktadır. Arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan Form S-3'teki bir raf kayıt beyanı aracılığıyla yapılmaktadır.
SiriusPoint, bu basın bülteninin herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi olmadığını ve ihale teklifinin ve onay talebinin yalnızca Satın Alma Teklifinde belirtilen şartlara göre yapıldığını açıkça belirtmiştir. Şirket, basın bültenindeki ileriye dönük ifadelerin gelecekteki olayların garantisi olmadığını ve gerçek olayların önemli ölçüde farklılık gösterebileceğini vurgulamıştır.
Bu makale SiriusPoint Ltd. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.