Konut ve ticari tamir yazılımı sağlayıcısı ServiceTitan Inc., halka arz (IPO) sırasında hisse değerinde önemli bir artış yaşadı ve hisse başına 71 dolar olan teklif fiyatının %42 üzerinde, 101 dolar seviyesinde açıldı. Bu, 400 milyon doların üzerinde fon toplayan bir ABD halka arzı için Mart ayındaki Astera Labs Inc.'in debüsünden bu yana en büyük açılış artışını işaret ediyor.
Glendale, Kaliforniya merkezli şirket, halka arz yoluyla 624,8 milyon dolar toplamayı başardı ve bu da ServiceTitan'ı Piyasada yaklaşık 9 milyar dolar değerinde konumlandırıyor. Hisse senedi opsiyonları ve kısıtlı hisse birimleri dikkate alındığında, değerleme yaklaşık 10 milyar dolara ulaşıyor. Bu değerleme, 2022'deki bir finansman turunun ardından gelen 7,6 milyar dolarlık değerlemeden önemli bir artışı temsil ediyor ve 2021 patlaması sırasındaki 9,5 milyar dolarlık zirve değerlemesinin biraz üzerinde.
Başlangıçta hisse fiyat aralığını 65 ila 67 dolar olarak belirleyen ServiceTitan, daha sonra bu aralığı yükseltti; bu da yatırımcıların şirketin Büyüme beklentilerine, geniş Piyasa potansiyeline ve kapsamlı yazılım tekliflerine olan güvenini yansıtıyor. Şirketin platformu, inşaat projelerinin ve servis ziyaretlerinin verimliliğini artırmak amacıyla, hizmet işletmeleri için planlama, sevkiyat ve finansman dahil olmak üzere çeşitli görevleri düzenlemeye yönelik tasarlanmıştır.
Şirketin kurucu ortakları, CEO Ara Mahdessian ve Başkan Vahe Kuzoyan, halka arzdan sonra Class B hisseleri aracılığıyla oy çoğunluğunu ellerinde tutmaya hazırlanıyor. Teklifin ardından şirketteki Büyük hissedarlar arasında Class A hisselerinin %20,5'ine sahip olan ICONIQ Growth'un iştirakleri, %11,9 ile Bessemer Venture Partners, %7,2 ile TPG Inc. kuruluşları ve %6,4 ile Battery Ventures iştirakleri bulunuyor.
ServiceTitan'ın finansal performansı Büyüme gösteriyor; şirket, 2024 mali yılı için yıllık bazda %31 artışla yaklaşık 614 milyon dolar yıllık gelir rapor etti. Bu Büyümeye rağmen, şirket yaklaşık 195 milyon dolar net zarar bildirdi, bu da 2023 mali yılında rapor edilen 270 milyon dolarlık zarara göre bir iyileşme gösteriyor.
Halka arz, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. ve Citigroup Inc. ile birlikte 10 diğer bankanın yer aldığı bir finansal kuruluşlar konsorsiyumu tarafından yönetildi. ServiceTitan'ın hisseleri şu anda NASDAQ Global Select Market'te TTAN sembolü altında işlem görüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.