Scholar Rock (NASDAQ:SRRK) hisseleri, rakip bir SMA ilacının Evre 3 denemesinin başarısız olmasına tepki olarak Pazartesi günü %30'dan fazla yükseldi.
Truist analistleri, şirketin hedef fiyatını önceki 36,00 dolardan 45,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al notunu korudu. Bu revizyon, rakip bir ilaç şirketinin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) pazarında bir engelle karşılaşmasının ardından geldi.
Truist Securities'ten analistin açıklamasına göre, rakip bir SMA ilacının Evre 3 denemesinin başarısız olması, Scholar Rock'ın adayı Apitegromab'ın durumda istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler gösterdiği için davasını güçlendirdi. Bu gelişmeler sonucunda firma, Apitegromab için zirve satış tahminini 1,2 milyar dolardan 1,5 milyar dolara yükseltti.
Analistin revize edilmiş 45,00 dolar hisse başı hedef fiyatı, SMA pazar fırsatının önceden beklenenden daha büyük olabileceği inancıyla bilgilendirilen daha iyimser bir değerlemeyi yansıtıyor.
Bu yeniden değerlendirme, kısmen rakibin deneme başarısızlığının ardından azalan rekabet baskısından kaynaklanıyor. Rapor ayrıca, beklenen zirve satışlardaki her 100 milyon dolarlık ek artışın, Scholar Rock'ın indirgenmiş nakit akışı (DCF) değerlemesine hisse başına 3,00 dolar daha ekleyebileceğini belirtiyor.
Ayrıca, Scholar Rock'ın Apitegromab'ı sadece SMA'da ilerleme kaydetmekle kalmıyor, aynı zamanda şu anda obezite için Evre 2 denemesinde ve veriler 2024'ün ikinci çeyreğinde bekleniyor. Truist analisti, bu obezite denemesinin henüz finansal modellerine dahil edilmediğine dikkat çekti.
Bu faktörler ışığında analist, Scholar Rock'ın olumlu SMA verileri ve Apitegromab'ın ek endikasyonlar için devam eden gelişimi göz önüne alındığında cazip bir satın alma hedefi olarak kendini gösterdiğine inanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.