Investing.com - SASA, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada 22.06.2021 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 Euro nominal tutarlı Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (Convertible Bond) 13.900.000 Euro nominal tutarlı kısmının, tahvil sahibi yatırımcıların 2022 Ekim ayı içinde iletilen talepleri doğrultusunda paya dönüştürülerek itfa edildiğini duyurdu.
Paya dönüştürülen 13.900.000 Euro nominal tutarlı tahvil karşılığı verilen 7.802.851 TL nominal değerli paylar, şirketin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı ve tahsisli olarak 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesi karşılığında ihraç edilen SASA paylarından karşılandı.
SASA, böylece 3 ayda bir kupon ödemeli yurt dışı satışlı özel sektör tahvilinin 5. dönem ödemesini gerçekleştirmiş oldu. Tahvillerin kupon ödeme sayısı 20 adet olup 30.06.2026 tarihine kadar 3 aylık ödeme dönemleriyle devam edecek.
SASA yönetiminin 2026 vadeli 200 milyon euro tutarındaki para dönüştürülebilir tahvillere ait referans pay fiyatının ve ilk dönüştüme fiyatının belirlenmesine ilişkin bir basın duyurusu ise şu şekilde:
“SASA Polyester Sanayi A.Ş., Adana, Türkiye (ISIN: TRASASAW91E4) (“SASA” veya “Şirket”), bugün, Şirketin 2026 vadeli, 200 milyon Euro’luk paya dönüştürülebilir tahvil("-PDT") ihracı ile ilgili olarak aşağıdaki tespit ve hesaplamaların yapıldığını duyurmaktadır:
- 24 Haziran 2021'den (24 Haziran 2021 dahil) başlayarak 14 Temmuz 2021'de (14 Temmuz 2021 dahil) biten 15 işlem günlük gözlem süresinde (PDT’lerin hüküm ve koşullarında ayrıntılı olarak belirtildiği gibi), Şirket'in tamamı ödenmiş ve her biri 0,01 TL nominal değere sahip, Borsa İstanbul’da işlem gören adi pay senetlerinin (“Paylar”) günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olarak belirlenen referans pay fiyatı, Pay başına (ilgili EUR:TRY spot kuru üzerinden dönüştürülmüş olarak) 0.027944 euro’dur (Tahviller’in hüküm ve koşullarında tanımlandığı üzere Referans Pay Fiyatı).
- İlk dönüştürme fiyatı Pay başına 0.035629 euro'dur (Tahviller’in hüküm ve koşullarında tanımlandığı üzere Dönüştürme Fiyatı). Bu fiyat, referans pay fiyatı üzerine %27,5'lik bir prim eklenerek belirlenmiştir.
- Bu kapsamda, 100.000 euro nominal değerli PDT için ilk dönüştürme oranı 2,806,702.41 adet pay olmaktadır.
Yukarıda belirtilen referans pay fiyatı ve ilk dönüştürme fiyatı, PDT’lerin hüküm ve koşullarına uygun olarak Pay bazında ifade edilmektedir. Ancak, Borsa İstanbul’da işlem gören 1 lotluk paylar (ve kote edilen fiyatlar) tek bir Payı değil, 100 adet Payı temsil etmektedir.
Bu kapsamda, (yalnızca bilgi vermek amaçlı olarak), yukarıda yer verilen referans pay fiyatı, ilk dönüştürme fiyatı ve dönüştürme oranının Borsa İstanbul’da işlem gören 1 lota karşılık gelen değerleri, sırasıyla 2.7944 Euro, 3.5629 Eurove 28,067.0241'dir.
PDT’ler 30 Haziran 2021'de ihraç edilmiş olup Dönüşüm Dönemi Başlangıç Tarihi (PDT’lerin hüküm vekoşullarında tanımlandığı üzere) 16 Temmuz 2021’dir.”
SASA sermaye tavanını artırıyor
SASA, dün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi'nde belirtilen şirket kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.000 TL artırılarak 3.000.000.000 TL'den 15.000.000.000 TL' ye yükseltilmesine ve geçerlilik tarihinin 2022-2026 yılları olarak güncellenmesine karar verdi.
SASA hissesinde son durum
SASA hissesi, 17 Kasım’daki 189,1 TL’deki zirve fiyatından bu yana düzeltme hareketine devam ediyor.
Dün olduğu gibi bugün de tavan fiyatına gerileyen SASA, şu an 97,2 TL fiyatına gerilemiş durumda. Buna göre popüler hisse, zirve fiyatından %48,6 oranında değer kaybıyla devam ediyor.
Yazar: Günay Caymaz