MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL) bugün, vadesi 15 Mart 2032'de dolacak olan %6,25 getirili 1,25 milyar dolarlık kıdemli teminatsız tahvillerin özel arzını fiyatlandırdığını duyurdu. Başlangıçta daha düşük bir tutar olarak belirlenen arz, yatırımcı talebi nedeniyle artırıldı. Tahvillerin, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 7 Mart 2024 tarihinde ihraç edilmesi planlanıyor.
Kruvaziyer operatörü, tahvillerden elde edilecek gelirin 2027 yılında vadesi dolacak olan %11,62 oranındaki Kıdemli Tahvillerinin itfasında kullanılacağını belirtti. Bu itfa stratejisi, ilgili ücret ve masrafların karşılanmasını da içeriyor. Şirket, daha eski ve daha yüksek maliyetli borçlarını yeniden finanse etmek için mevcut piyasa koşullarından yararlanarak borç profilini yönetmeyi amaçlıyor.
Senetler, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A uyarınca yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve Yönetmelik S uyarınca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki belirli ABD dışı yatırımcılara sunulmaktadır. Bu senetler, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmeyecekleri için ABD'de halka açık ticaret için mevcut olmayacaktır.
Kruvaziyer endüstrisinin önde gelen isimlerinden Royal Caribbean, küresel bir filo işletmekte ve Royal Caribbean International, Celebrity Cruises ve Silversea Cruises gibi çeşitli kruvaziyer markalarıyla tanınmaktadır. Şirket ayrıca TUI Cruises ve Hapag-Lloyd Cruises'u yöneten ortak girişimlerde de yer almaktadır. 2023 sonu itibariyle, grubun birleşik markalarının siparişte olan sekiz ek gemisi var ve bu da genişleme çabalarının devam ettiğini gösteriyor.
Bu duyuru, kruvaziyer endüstrisinin seyahat kısıtlamaları, sağlık endişeleri ve ekonomik belirsizlikler gibi çeşitli zorluklardan geçtiği daha geniş bir bağlamda geldi. Royal Caribbean'ın borcunu yeniden finanse etme hamlesi, finansal pozisyonunu güçlendirmek için stratejik bir adım olarak görülüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.