Bir kripto para madenciliği şirketi olan Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:RIOT), 2030 vadeli 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir üst düzey tahvil ihracı için özel bir teklif duyurusunun ardından bugün %5,8'lik bir hisse senedi fiyatı düşüşü yaşadı. Nitelikli kurumsal alıcılara yönelik olan teklif, ayrıca alıcılara ihraç tarihinden itibaren üç günlük bir süre içinde 75 milyon dolar tutarında ek tahvil alma seçeneği sunuyor.
Riot'un teminatsız üst düzey yükümlülükleri olan tahviller, 15 Ocak 2030'da vadesi dolacak olup, şartlarına göre daha erken geri alım, itfa veya dönüştürme imkanı bulunmaktadır. Riot, belirli koşulların karşılanması halinde, 20 Ocak 2028'den sonra tahvilleri tamamen veya kısmen nakit olarak itfa etme hakkını saklı tutar. Bu koşullar arasında, en az 50 milyon dolar toplam anapara tutarında tahvilin ödenmemiş ve itfaya tabi olmayan durumda kalması yer almaktadır.
Tahvillerin nakde, Riot'un adi hisse senetlerine veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülmesi şirketin takdirindedir. Ancak, dönüşümler 15 Haziran 2029 tarihinden önce belirli olaylar ve zaman dilimleriyle sınırlıdır ve ardından vade tarihinden önceki ikinci işlem gününe kadar herhangi bir zamanda mümkün olacaktır. İlk dönüşüm oranı ve diğer şartlar, teklifin fiyatlandırılması sırasında belirlenecektir.
Bu ihraçtan elde edilecek gelirin, ek bitcoin alımı ve genel kurumsal amaçlar için kullanılması planlanmaktadır. Tahvillerin teklifi ve satışı ile dönüştürme üzerine potansiyel olarak ihraç edilecek Riot adi hisse senetleri, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler kanunu kapsamında tescil edilmeyecektir. Bu nedenle, bu menkul kıymetler, tescil veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın ABD'de teklif edilemez veya satılamaz. Bu teklif, Menkul Kıymetler Kanunu'nun 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcı olduğuna inanılanlara özel bir teklif memorandumu aracılığıyla yapılacaktır.
Bu haber, bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır ve şirketin dönüştürülebilir tahvillerin özel ihracı yoluyla sermaye artırımına yönelik mevcut planlarını yansıtmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.