Viyana merkezli yanmaz malzeme üreticisi RHI Magnesita, ABD'li alümina ve refrakter üreticisi Resco Group'u satın alma niyetini açıkladı. Anlaşmanın işletme değeri 430 milyon dolara kadar ulaşabilir. Bu hamle, RHI Magnesita'nın alümina bazlı refrakter pazarındaki varlığını genişletmeyi ve ABD'li müşteriler için ürün yelpazesini geliştirmeyi amaçlıyor.
Satın alma, RHI Magnesita'nın yerel üretimi destekleme ve tedarik zincirlerini kısaltma stratejisiyle uyumlu olup CEO Stefan Borgas, şirketin yanıt verme yeteneğini artıracağına ve müşterileri için refrakter tedarikini güvence altına alacağına inanıyor. Refrakterler ısıya ve aşınmaya karşı dirençleriyle biliniyor ve endüstriyel süreçlerde kritik işlevlere hizmet ediyor.
İşlemin mali detayları arasında yaklaşık 324 milyon dolar nakit bedel yer alırken, anlaşmanın tamamlanması imza tarihinden itibaren 18 ayı geçerse bu rakam 342 milyon dolara çıkabilecek. RHI Magnesita, satın alma işlemini mevcut likiditesi ve 200 milyon avro (216 milyon dolar) değerinde yeni bir taahhütlü kredi ile finanse etmeyi planlıyor.
2023'te denetlenmemiş 252 milyon dolar gelir ve 20 milyon dolar vergi öncesi kar kaydeden Resco'nun, birleşik tedarik zincirinin yeniden yapılandırılmasının ardından sinerji getirmesi bekleniyor. Bu entegrasyon sürecinin yaklaşık iki yıl sürmesi ve tek seferlik 60 milyon avroluk bir maliyete yol açması bekleniyor. Yeniden yapılandırma ABD dışındaki tesislerde de değişiklikler içerecek.
Birleşme tamamlandığında, birleşen kuruluş Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da 15 üretim tesisi işletecek. Satın alma, birleşme kontrol makamlarının onayı da dahil olmak üzere standart kapanış koşullarına tabidir ve bu yılın ikinci yarısında sonuçlandırılması beklenmektedir.
Halihazırda Resco, Kaliforniya merkezli bir özel sermaye şirketi olan ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık varlığı yöneten Balmoral Funds'ın mülkiyetindedir. Satın alma, RHI Magnesita için Kuzey Amerika pazarında yerel üretim kabiliyetlerine vurgu yaparak daha güçlü bir varlık yaratmaya hazırlanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.