LOS ANGELES - Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olan Rexford Industrial Realty, Inc. (NYSE: REXR) 840 milyon dolar değerinde adi hisse senedi halka arzı başlattı. İşlem vadeli satış sözleşmesi olarak yapılandırılmış olup, hisselerin 26 Mart 2024 tarihinde New York Borsası'ndaki kapanış fiyatına tekabül eden hisse başına fiyattan Batı Yakası'ndaki uzun süredir faaliyet gösteren bir yatırımcıya satılması öngörülmektedir.
Arz, tek talep toplama yöneticisi olarak BofA Securities tarafından yönetilmektedir. Vadeli satış anlaşmasının şartlarına göre, vadeli alıcı olarak hizmet veren BofA Securities veya iştirakinin borçlanması ve sigortacıya 840 milyon $ değerinde Rexford Industrial'ın adi hisse senedini satması beklenmektedir.
Yine de, borçlanma maliyetlerinin çok yüksek olması veya belirli koşulların karşılanmaması gibi, vadeli alıcının hisseleri ödünç almasının gerekmeyebileceği koşullar vardır. Vadeli alıcı veya iştiraki tüm hisseleri satmazsa, vadeli satış sözleşmesi kapsamındaki hisse sayısı buna göre azaltılacak ve Rexford Industrial kalan hisseleri doğrudan sigortacıya satacaktır.
Rexford Industrial, vadeli alıcının hisse satışından anında gelir elde etmeyecektir. Bunun yerine, vadeli satış sözleşmesinin tasfiyesi üzerine elde edilen nakit gelirler, ortak birimler karşılığında işletme ortaklığına katkıda bulunulacaktır.
İşletme ortaklığı bu gelirleri, ayrı bir Değiştirilebilir Tahvil arzından elde edilenlerle birlikte, gelecekteki satın almalar, geliştirme faaliyetleri ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır.
İşletme ortaklığı ayrıca 2027 ve 2029 yıllarında vadesi dolacak 1 milyar dolarlık değiştirilebilir kıdemli tahvilleri nitelikli kurumsal alıcılara arz etmeyi ve ilk alıcıların fazla tahsisatları karşılaması için 30 günlük bir opsiyon sunmayı planlamaktadır. Bu arzlar birbirlerine bağlı değildir.
Bu arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan etkin bir raf kayıt beyanı uyarınca gerçekleştirilmektedir. Ön prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs SEC'in web sitesinde mevcut olacaktır.
Rexford Industrial, Güney Kaliforniya'da endüstriyel mülklere yatırım yapma, işletme ve yeniden geliştirme konularında uzmanlaşmıştır. Şirketin portföyünde yaklaşık 46,1 milyon kiralanabilir fit kare ile 374 mülk bulunmaktadır.
Bu basın bülteni, gerçek sonuçları etkileyebilecek risk ve belirsizliklere tabi ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu bilgiler Rexford Industrial Realty, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.