SAN DIEGO - Aylık Temettü Şirketi® olarak bilinen Realty Income Corporation (NYSE: O), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, toplam 1,25 milyar dolar tutarında üst düzey teminatsız tahvil arzı gerçekleştirdiğini duyurdu. Arz, 15 Şubat 2029 vadeli 450 milyon dolarlık %4,750'lik ve 15 Şubat 2034 vadeli 800 milyon dolarlık %5,125'lik tahvillerden oluşuyor.
2029 Senetleri anaparalarının %99,225'inden fiyatlandırıldı ve vadeye kadar altı aylık getiri %4,923 oldu. 2034 Senetleri anaparalarının %98,910'u üzerinden fiyatlandırılmış ve vadeye kadar %5,265 getiri sağlamıştır. Toplamda, senetlerin ortalama vadesi yaklaşık 8,3 yıl ve ağırlıklı ortalama altı aylık vadeye kadar getirisi %5,142, ağırlıklı ortalama kupon oranı ise %4,990'dır.
Realty Income net geliri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır. Bunlar arasında Realty Income'ın döner kredi tesisi ve ticari kağıt programları kapsamındaki borçlanmalar gibi şirket borçlarının geri ödenmesi veya geri satın alınması; döviz takasları veya diğer riskten korunma araçları; ve mülk geliştirme, yeniden geliştirme, satın almalar, iş birleşmelerinin yanı sıra mülk genişletmeleri ve iyileştirmelerine yatırım yapmak yer alabilir.
Arzın, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 16 Ocak 2024 tarihinde kapanması planlanıyor. Wells Fargo Securities, BBVA, Citigroup, Mizuho ve TD Securities, arz için aktif ortak defter yürütme yöneticileri olarak hareket ediyor.
Realty Income bir S&P 500 şirketi ve S&P 500 Dividend Aristocrats® endeksinin bir üyesi olup, bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olarak yapılandırılmıştır. Firmanın aylık temettüleri, uzun vadeli net kira sözleşmeleri kapsamında 13.250'den fazla gayrimenkulden elde edilen nakit akışıyla desteklenmektedir. Realty Income, 55 yıl önceki kuruluşundan bu yana 642 kez üst üste adi hisse senedi aylık temettü beyan etmiş ve 1994'te halka açılmasından bu yana temettüünü 123 kez artırmıştır.
Bu basın bülteni ileriye dönük ifadeler içermektedir ve bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır. Bu menkul kıymetlerin arzı sadece Kayıt Beyanında yer alan izahname ve arzla ilgili izahname eki vasıtasıyla yapılmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.