Perşembe günü Raymond James, BridgeBio Pharma (NASDAQ:BBIO) için Outperform notu vererek ve fiyat hedefini 45,00$ olarak belirleyerek yeniden incelemeye başladı.
Firmanın analizi, oral TTR-stabilizatörlerinin, özellikle BridgeBio Pharma'nın acoramidis ve Pfizer'in tafamidis'inin, transthyretin amiloidozunun neden olduğu bir kalp rahatsızlığı olan ATTR-CM hastaları için tercih edilen ilk basamak tedavi olmaya devam edeceğini göstermektedir.
Bu onay, Alnylam Pharmaceuticals'ın vutrisiran gibi RNAi terapötiklerinin TTR-stabilizatörlerinin hakimiyetine meydan okuyabileceği endişelerine rağmen geldi. Son gelişmeler, özellikle Alnylam'ın Faz 3 HELIOS-B denemesinde istatistiksel planlarda değişikliğe yol açan bir aksilikten sonra, vutrisiran'ın erken kullanım olasılığını azalttı.
Analist ayrıca, Pfizer'in jenerik ilaç üreticileriyle dava açması nedeniyle BridgeBio ile ilgili devam eden bir fikri mülkiyet (IP) anlaşmazlığına da atıfta bulundu. Bununla birlikte, Pfizer'in patentlerinin 2035 yılına kadar korunacağına dair ihtiyatlı bir iyimserlik var. Davadaki olumlu göstergeler, Pfizer'in fikri mülkiyet haklarını başarıyla savunabileceğini gösteriyor.
Pfizer'in patent koruması devam ederse, BridgeBio Pharma'nın bu tedavi için tahmin edilen 15 milyar dolarlık toplam adreslenebilir pazarın (TAM) yaklaşık %20'sini ele geçirmesi bekleniyor. Bu da BridgeBio için yaklaşık 3 milyar dolarlık en yüksek satış rakamına denk gelebilir. Bununla birlikte, mevcut yasal belirsizlikleri kabul eden Raymond James, BridgeBio Pharma için yaklaşık 1,6 milyar dolarlık riske göre ayarlanmış en yüksek net satışları muhafazakar bir şekilde modellemiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.