WAYNE, Pa. - İpotek ve gayrimenkul hizmetleri sağlayıcısı Radian Group Inc. (NYSE: RDN), 15 Mayıs 2029 vadeli yıllık %6,200 faiz oranlı 625 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvillerin halka arzını fiyatlandırdı. Halka arzın 4 Mart 2024 tarihinde tamamlanması, faiz ödemelerinin 15 Kasım 2024 tarihinde başlaması ve bundan sonra altı ayda bir yapılması planlanıyor.
Şirket, bu arzdan elde edilen net geliri, Mart 2025 vadeli mevcut %6,625 kıdemli tahvillerini itfa etmek için tahsis etmeyi planlamaktadır. Kalan fonlar, mevcut nakit ile birlikte, genel kurumsal amaçlar için tasarlanmıştır. Bu amaçlar arasında Radian'ın Ekim 2024 vadeli %4,500'lük kıdemli tahvillerinin bir kısmının itfası, geri satın alınması veya geri ödenmesi de yer alabilir. Bu basın bülteninin resmi bir itfa bildirimi veya herhangi bir menkul kıymet satın alma teklifi olmadığını belirtmek önemlidir.
RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC ve U.S. Bancorp Investments, Inc. arz için ortak talep toplama yöneticileri olarak hizmet vermektedir. Eş-yöneticiler arasında başka finans kuruluşları da bulunmaktadır. Tahviller, şirketin 24 Şubat 2023 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı raf kayıt beyanının bir parçası olarak sunulan bir prospektüs ve ilgili prospektüs eki aracılığıyla arz edilmektedir.
Potansiyel yatırımcıların herhangi bir yatırım kararı vermeden önce izahname ekini, beraberindeki izahnameyi, kayıt beyanını ve SEC'e sunulan diğer ilgili belgeleri incelemeleri tavsiye edilir. Bu belgelere SEC'in web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir veya yönetici finans kuruluşlarından temin edilebilir.
Duyuru, arzın yalnızca izahname eki ve beraberindeki temel izahname aracılığıyla yapıldığını açıklığa kavuşturmaktadır. Ayrıca, basın bülteni, Radian Group'un herhangi bir menkul kıymetini satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi olmadığını ve böyle bir teklifin, satışın veya talebin yasa dışı olacağı yargı bölgelerinde herhangi bir menkul kıymet satışı olmayacağını vurgulamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.