Cuma günü, PVH Corp (NYSE:PVH) TD Cowen tarafından "Piyasa Performansı" notundan "Outperform" notuna yükseltildi. Firma ayrıca, şirketin hisseleri için fiyat hedefini 86,00 $ olan önceki hedefinden önemli ölçüde artırarak 150,00 $'a yükseltti.
Yükseltme, analistin piyasanın PVH'nin Calvin Klein ve Tommy Hilfiger markalarını geliştirme potansiyelini hafife aldığına inanmasından kaynaklanıyor. Bu değerlendirmenin temelinde daha hızlı envanter devri, artan kar marjları ve sermaye tahsisine ilişkin gelişen bir anlatı beklentisi yer alıyor. Analist, bu faktörlerin 600 milyon dolarlık bir borç ödemesi ve halka açık hisselerde %10'luk bir azalma da dahil olmak üzere daha sağlam bir sermaye yapısına katkıda bulunacağını öne sürüyor.
Bu stratejik hamlelerin hisse başına kazançta (EPS) orta onlu büyümeyi desteklemesi bekleniyor. TD Cowen tarafından belirlenen yeni tahminler, 2025 mali yılı için konsensüsün üzerinde. 150,00 $ fiyat hedefi, 2024 mali yılı için 12,48 $ olan tahmini EPS'nin 12 katına dayanıyor ve 11,94 $'lık konsensüs tahminini aşıyor.
Ayrıca, analiz 2025 mali yılı için 1,2 milyar dolarlık bir serbest nakit akışı (FCF) öngörüyor. Levi Strauss & Co., VF Corporation, Gap Inc., Abercrombie & Fitch Co. ve Ralph Lauren Corp. gibi sektör emsalleriyle karşılaştırıldığında, PVH Corp'un faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi kazançlara göre işletme değeri (EV/EBITDA) bazında cazip bir şekilde değerlendiği düşünülmektedir. Buna rağmen, konsensüs tahminleri PVH Corp. yönetimi tarafından belirlenen hedeflerden önemli ölçüde düşük kalmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.