Cuma günü, önde gelen bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger markalarıyla tanınan küresel bir giyim şirketi olan PVH Corp (NYSE:PVH) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini artırdı. Yeni hisse senedi fiyat hedefi bir önceki 125,00 $'dan 159,00 $ olarak belirlenirken, firma hisse senedi üzerinde Al notunu koruyor.
CFRA, PVH'nin Heritage Brands'ten ayrılmasının ardından stratejik değişimini kabul ettiği için bu ayarlama yapıldı. Firma, şirketin Calvin Klein ve Tommy Hilfiger'a odaklanmasının önümüzdeki 12 ay boyunca fayda sağlayacağını öngörüyor.
Yükseltilen fiyat hedefi, firmanın 2025 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmininde 12,0x katsayısını yansıtıyor ve PVH'nin beş yıllık ortalama ileri fiyat-kazanç (P/E) katsayısı olan 13,1x'in altında kalıyor.
CFRA, PVH için 2024 mali yılı EPS tahminini 10,50 dolarda sabit tuttu ancak 2025 mali yılı tahminini 0,75 dolar artırarak 13,25 dolara çıkardı. Bu revizyon, şirketin daha verimli operasyonlardan ve elverişli navlun ve tedarik zinciri koşullarından yararlanacağı tahmin edildiğinden, brüt marjın 2025 mali yılında %10,3'e yükselmesi beklentisiyle destekleniyor.
Firma ayrıca PVH hisselerinin çoklu genişleme yaşayacağını ve 12,5x ileri EPS tahminleri civarında işlem göreceğini ve son iki yılda görülen 8,2x'den önemli bir artışa işaret edeceğini öngörüyor. Beklenen bu genişleme, PVH'nin artık daha yalın ve daha verimli bir organizasyon olduğu inancına dayanıyor.
PVH'nin hisseleri son altı ayda %75'in üzerinde artış göstermiş olmasına rağmen, CFRA hala kayda değer bir yükseliş potansiyeli olduğunu öne sürüyor. Bu iyimser görünüm, şirketin başarılı modernizasyon çabalarına ve rekabetçi hazır giyim sektöründeki iki temel markasının gücüne bağlanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.