BOSTON - Merkezi sinir sistemi bozuklukları için tedavi geliştirmeye odaklanmış bir biyofarmasötik şirketi olan Praxis Precision Medicines, Inc. (NASDAQ: PRAX), önemli bir halka arz için şartları belirledi. Şirket, 3 milyondan fazla adi hisse senedinin fiyatını her biri 35,50 $'dan ve 1 milyondan fazla hisse senedini biraz daha düşük bir fiyattan satın almak için önceden finanse edilmiş varantları açıkladı. Bu arzdan elde edilmesi beklenen brüt gelirin, yüklenim indirimleri ve diğer tahmini giderler hariç olmak üzere yaklaşık 150 milyon dolar olması öngörülüyor.
Bu arz, şirketin sermaye artırma çabalarının bir parçasıdır ve piyasa koşullarına ve diğer standart kapanış kriterlerine bağlı olarak 16 Ocak 2024 civarında tamamlanması planlanmaktadır. Praxis ayrıca yüklenicilere, yüklenim indirimlerine göre ayarlanmış halka arz fiyatından 633.750 adede kadar ek hisse satın almak için 30 günlük bir seçenek sunmuştur.
Piper Sandler lider talep toplama yöneticisi, Truist Securities de talep toplama yöneticisi olarak görev yapıyor ve H.C. Wainwright & Co. arz için lider yönetici olarak hizmet veriyor. Hisseler ve önceden finanse edilen varantlar, daha önce Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve SEC tarafından geçerli ilan edilen bir raf kayıt beyanı uyarınca arz edilmektedir.
İlgilenen taraflar, nihai izahname ekinin kopyalarını, mevcut olduğunda, Piper Sandler & Co. veya Truist Securities, Inc. şirketlerinden temin edebilirler. Bu teklif yalnızca bir izahname aracılığıyla yapılmaktadır ve bu menkul kıymetlerin yerel menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce teklif veya satışına izin verilmeyen herhangi bir yargı alanında satılması yasaktır.
Bu duyuru, çeşitli risk ve belirsizliklere tabi olan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bunlar arasında piyasa koşulları ve teklifin başarıyla tamamlanması yer almaktadır. Praxis'in ileriye dönük beyanları mevcut bilgi ve beklentilere dayanmaktadır ve şirket gelecekte herhangi bir ileriye dönük beyanı güncellemeyi taahhüt etmemektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.