ST. LOUIS - Ambalajlı tüketici ürünleri holding şirketi Post Holdings, Inc. (NYSE:POST) bugün, piyasa koşullarına tabi olarak, uygun alıcılara 2032 yılında vadesi dolacak 875 milyon dolarlık üst düzey teminatlı tahvil teklif etme niyetini açıkladı. Tahviller, önemli olmayan bazı iştirakler hariç olmak üzere, şirketin yurtiçi iştiraklerinin garantileriyle güvence altına alınacaktır.
Şirket, elde ettiği geliri mevcut nakitle birlikte 400 milyon dolarlık ek vadeli kredisini geri ödemek, 2027 vadeli %5,75'lik kıdemli tahvillerini itfa etmek ve ilgili maliyetleri karşılamak için kullanmayı hedefliyor. Kalan fonlar borç geri ödemesi, satın almalar, hisse geri alımları ve sermaye harcamaları gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılabilecektir.
Arz, 1 Mart 2024'te beklenen %5,75'lik kıdemli tahvillerin itfasına bağlı değildir. Tahviller ve garantiler, menkul kıymet düzenlemelerine uygun olarak nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki kişilere sunulmaktadır.
Tahvillerin nihai koşulları piyasa koşullarına göre değişebilir ve tahviller ABD menkul kıymetler yasalarına göre tescil edilmemiştir, bu nedenle ABD içinde satışları belirli muafiyetlerle sınırlandırılmıştır.
Bu duyuru, şirketin ileriye dönük beyan politikasını takip etmekte ve teklifin sonucunu etkileyebilecek potansiyel riskleri ve belirsizlikleri vurgulamaktadır. Post Holdings, arzın planlandığı gibi tamamlanacağına dair bir güvence olmadığını vurgulamaktadır.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve bu tür eylemlerin yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında bir satış teklifi veya talebi oluşturmaz.
InvestingPro Insights
Post Holdings, Inc. şirketinin stratejik finansal manevraları ışığında, InvestingPro'nun güncel verileri, şirketin son faaliyetlerini değerlendiren yatırımcılar için ek bir bağlam sunuyor. Post Holdings, 6,13 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %21,56'lık pozitif gelir artışıyla sektöründe güçlü bir performans sergiliyor. Özellikle, şirketin hisse fiyatı 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görerek yatırımcı güvenini ve son üç aydaki güçlü getiriyi yansıtıyor ve fiyat toplam getirisi %20,01.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alımlarının ve altı analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesinin şirket için yükseliş görünümüne işaret edebileceğini belirtiyor. Ayrıca, Post Holdings son on iki aydır kârlı ve analistler bu yıl da kârlılık öngörüyor, bu da potansiyel yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir. Şirketin temettü ödemediğini, bunun yerine sermayesini büyüme ve operasyonel girişimlere yönlendirdiğini belirtmek gerekir.
Post Holdings'in finansal sağlığını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro platformu çok sayıda ek ipucu sunuyor. InvestingPro aboneliği şu anda %50'ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl satışında."SFY24" kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10,"SFY241" kupon kodunu kullanarak 1 yıllık abonelikte %10 ek indirim elde edebilir ve yatırım kararlarınızı daha da derinleştirecek tüm içgörü paketinin kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.