CHICAGO - Chicago tarzı lezzetler sunan tanınmış bir fast-casual restoran zinciri olan Portillo's Inc. (NASDAQ: PTLO), A sınıfı adi hisse senetlerinin 8 milyon hissesinin yazılı olmayan halka arzını duyurdu. Halka arz, sigortacının 1,2 milyon hisseye kadar daha satın alma opsiyonunu da içeriyor.
Şirket, arzdan elde edilen geliri, PHD Group Holdings LLC'nin limited şirket birimlerinin satın alınmasını ve iptal edilmesini ve belirli sahiplerden A Sınıfı adi hisse senetlerinin geri satın alınmasını içeren bir "sentetik ikincil" işlemde kullanmayı planlamaktadır.
Bu işlem seyreltici olmayacak şekilde tasarlanmıştır, yani hem A Sınıfı hem de B Sınıfı dahil olmak üzere toplam adi hisse senedi sayısı değişmeden kalacaktır. Ancak, A Sınıfı hisselerin sayısı artarken B Sınıfı hisseler buna bağlı olarak azalacaktır.
Arzın tamamlanmasından sonra, yaklaşık 61.554.064 adet A Sınıfı adi hisse senedi ve 11.579.326 adet B Sınıfı adi hisse senedinin tedavülde olması beklenmektedir. Bu sayı, sigortacıların fazla tahsis opsiyonunu tam olarak kullanmaları halinde değişebilir ve 62.438.104 A Sınıfı hisse ve 10.695.286 B Sınıfı hisse ile sonuçlanabilir.
BofA Securities, arz için tek underwriter olarak hizmet vermektedir. Hisseler Nasdaq'ta ve potansiyel olarak diğer piyasalarda geçerli piyasa oranlarına veya pazarlık fiyatlarına dayalı fiyatlarla arz edilecektir.
Arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan etkin bir raf kayıt beyanı ile mümkün kılınmıştır. İlgilenen yatırımcıların şirket ve arz hakkında daha ayrıntılı bilgi için SEC'e sunulan izahnameyi ve diğer ilgili belgeleri okumaları tavsiye edilir.
1963'te küçük bir sosisli sandviç standı olarak başlayan Portillo's, 10 eyalette 80'den fazla restorana ulaşmış olup, Chicago usulü sosisli sandviçleri ve İtalyan bifteği sandviçleri gibi menü ürünleriyle ünlüdür.
Bu haber Portillo's Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.