NEW YORK - Küresel bir danışmanlık firması olan Perella Weinberg Partners (NASDAQ:PWP), 5 milyon adet A sınıfı adi hisse senedinin hisse başına 12.00$'dan halka arzının fiyatlandırıldığını duyurdu. Kapanışının 1 Mart 2024'te yapılması beklenen arz, belirli koşullar altında 30 gün içinde 750.000 hissenin daha satın alınmak üzere sigortacıya sunulmasıyla genişleyebilir.
Arzdan elde edilen net gelir, PWP Holdings LP'ye (PWP OpCo), eşdeğer sayıda PWP OpCo A Sınıfı ortaklık birimi ve sigortacının opsiyonunun tamamen kullanılması halinde potansiyel olarak ek 750.000 birim karşılığında katkıda bulunulacaktır. PWP OpCo, fonları, belirli Ortaklık Sınıf A-3 Ortak Birimlerinin (ACU'lar) hak edişleriyle ilgili tahmini vergi yükümlülüklerini karşılamak için nakde dönüştürülmesi ve üç aylık bir değişimle bağlantılı olarak ödenmemiş PWP OpCo Sınıf A ortaklık birimlerinin ve Sınıf B adi hisse senetlerinin satın alınması dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanmayı planlamaktadır.
Bu kullanım amaçları şirketin mevcut stratejilerinin bir parçasıdır ve değişen iş koşullarına göre uyarlanabilir. Ayrıca, bu planlar PWP AdCo Professionals LP'nin PWP OpCo ile önerilen birleşmesinin tamamlanmasına bağlıdır. Citizens JMP, arz için tek underwriter olarak hizmet vermektedir.
Arz, SEC tarafından 19 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği ilan edilen Form S-3'teki bir raf kayıt beyanı, SEC'e sunulan ve web sitelerinde bulunan bir izahname eki ve beraberindeki temel izahname ile gerçekleştirilmektedir.
Perella Weinberg Partners, şirketler, kurumlar, hükümetler ve devlet varlık fonları dahil olmak üzere çeşitli müşteri tabanına stratejik ve finansal danışmanlık hizmeti vermektedir. Yaklaşık 700 çalışanı olan firma, New York, Londra ve San Francisco dahil olmak üzere birçok küresel lokasyonda faaliyet göstermektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.