Peabody Energy Corporation (NYSE: BTU), metalürjik kömür operasyonlarını önemli ölçüde genişletmek amacıyla Anglo American plc'den yüksek kaliteli çelik üretimi için kömür madenlerini satın almak üzere bir anlaşmaya vardı. 2,32 milyar dolar değerindeki anlaşmanın, düzenleyici ve diğer olağan onayların ardından 2025 yılının ortalarına kadar tamamlanması bekleniyor.
Satın alma, Avustralya'nın Bowen Havzası'nda bulunan ve premium çelik üretimi kömürüyle tanınan dört metalürjik kömür madenini kapsıyor. Moranbah North, Grosvenor, Aquila ve Capcoal'u içeren bu madenlerin, Peabody'nin üretimini 2024 yılındaki 7,4 milyon tondan 2026 yılında tahmini 21-22 milyon tona çıkarması bekleniyor.
BMO Capital Markets analisti Katja Jancic, anlaşmayı "dönüştürücü" olarak nitelendirdi.
Jancic, "İşlemin 2025 yılının ortalarında tamamlanması bekleniyor ve Peabody'nin portföyünü metalürjik kömüre doğru yeniden ağırlıklandıracağı için dönüştürücü olacak, böylece kârlılığın iyileşmesini ve potansiyel çarpan yeniden değerlemesini destekleyecek," dedi.
Peabody'nin Başkanı ve CEO'su Jim Grech, işlemin stratejik uyumunu ve değer artırıcı niteliğini vurgulayarak, yıllık 100 milyon dolarlık sinerji ve iyileştirilmiş marjlar potansiyeline dikkat çekti. Şirket, satın alınan varlıkların stratejik olarak konumlandığı Asya piyasalarında metalürjik kömüre olan talebin önemli ölçüde artacağını öngörüyor.
Anlaşma, 1.695 milyon dolar peşin ödeme, dört yıl boyunca 625 milyon dolar ertelenmiş ödeme ve gelecekteki olumlu olaylara bağlı olarak 1 milyar dolara kadar koşullu ödemeyi içeriyor. Ayrıca, Anglo American, ilgili bir işlemde Dawson Madeni'nin PT Bukit Makmur Mandiri Utama'ya satışından 455 milyon dolar alacak.
Peabody, satın almayı finanse etmek için bir köprü kredi taahhüdü sağladı ve hedeflenen borç-FAVÖK oranını korumak için kalıcı finansman arayışında olacak. CFO Mark Spurbeck, satın almanın, yenilenebilir enerji projeleri geliştirme ve yeni uzun vadeli emisyon azaltma hedefleri belirleme gibi şirketin sürdürülebilirlik girişimlerine yatırım yapmaya ve hissedar getirilerini sürdürmeye olanak tanıyacağını belirtti.
İşlem, varlıkların azınlık ortaklarının ön alım haklarının onaylanması ve diğer standart kapanış koşullarına tabidir. Peabody ayrıca, hissedar değerini artırmak için yeni varlıkları portföyüne entegre etmeyi planlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.