Ambalaj sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Pactiv Evergreen Inc. (NASDAQ:PTVE) hisseleri, Apollo Global Management'a ait Novolex'in ambalaj ürünleri üreticisini 6,7 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın alacağının duyurulmasının ardından piyasa öncesi işlemlerde %19,5 yükseldi. Anlaşma Pazartesi günü açıklandı.
Hisse başına 18,00 dolar olan satın alma fiyatı, Pactiv'in 2 Aralık 2022 tarihindeki kapanış fiyatına göre %32,4'lük önemli bir prim sunuyor. Bu tarih, Novolex'in şirketi satın almayı değerlendirdiğine dair haberlerin ortaya çıktığı son işlem günüydü.
Novolex ve Pactiv Evergreen arasındaki kesin anlaşma, iki tamamlayıcı işletmeyi birleştirerek gıda, içecek ve özel ambalaj sektöründe önemli bir varlık oluşturacak. Bu birleşme, 250'den fazla marka ve 39.000 SKU'yu içeren geniş bir ürün platformuyla sektördeki en çeşitli substrat tekliflerinden birini oluşturacak. Birleşik kuruluş, geniş bir üretim ayak izine ve büyük bir dağıtım ağına sahip olacak, böylece çok çeşitli müşterilere hizmet verme kabiliyetini artıracak.
Novolex Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stan Bikulege, birleşmenin şirketin büyüme stratejisi ve inovasyon, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklılığa olan bağlılığı ile uyumlu olduğunu belirterek heyecanını dile getirdi. Pactiv Evergreen'in ürün portföyünün tamamlayıcı niteliğini ve her iki şirketin ortak değerlerini vurguladı.
Pactiv Evergreen Başkanı ve CEO'su Michael King de anlaşmayla ilgili açıklamasında, işlemin hissedar değerini maksimize etme potansiyeline ve Pactiv Evergreen'in son üç yıldaki dönüşümünde kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti.
İşlem, Apollo'nun bağlı kuruluşları ve Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu (CPP Investments) tarafından yönetilen fonlar tarafından destekleniyor. Bu fonlar yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacak ve birleşik şirkette önemli bir azınlık hissedarı olacak.
30 Eylül 2024 itibarıyla Pactiv Evergreen'in net borcunu da içeren anlaşma, 2 Aralık 2024 tarihine kadar olan iki aylık etkilenmemiş hacim ağırlıklı ortalama işlem fiyatına göre %49'luk bir prim sunuyor. İşlemin tamamlanmasının ardından Pactiv Evergreen özel bir şirket haline gelecek ve adi hisseleri Nasdaq'tan devre dışı bırakılacak. Birleşik şirket, Novolex'in Stan Bikulege'nin liderliğinde faaliyetlerine devam edecek.
Pactiv Evergreen Yönetim Kurulu işlemi onayladı ve şimdi düzenleyici onaylara ve diğer olağan kapanış koşullarına tabi. Anlaşma ayrıca Pactiv Evergreen'in çoğunluk hissedarı olan Packaging Finance Limited'in onayını aldı ve ek bir hissedar onayı gerektirmiyor. İşlemin 2025 yılının ortalarında kapanması bekleniyor ve finansmana bağlı değil.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.